全球華人直銷媒體第一品牌 · 創刊於 1993
全球華人直銷媒體第一品牌
文章

2016 跨國直銷企業,誰在爭鋒?

常子蘭 · No.296

2016年全球跨國直銷公司百大名單出爐,眾所關注的前10強,名單變化不大,前3名依然由美商的安麗、雅芳、賀寶芙領頭,但這10強中,業績較2015年負成長的就有7家,其中以安麗衰退7億美元最多。儘管和第二名雅芳,仍領先31億美元的大幅差距,但安麗這個已成「直銷」代名詞的老大哥,在守住冠軍寶座的同時,如何止住連續3年下滑之勢,整個產業都在看。

 

而說起業績下滑,最叫人嘆息的,應該是雅芳吧。中國市場的一個錯誤決策,拖垮了這家百年老店,雖然2016年的營業額相較於2015年,還是減少了4.6億,但這已經是近6年來跌幅最小的一年,再厚實的基業也禁不起一路的狂跌,2016年跌破60億美元,剩不到鼎盛時期的一半業績。

 

前年,雅芳賣掉北美業務,重整腳步,台灣為亞太區重點市場,並在創新電商發展等方面扮演策略性角色,2017年接軌總部,推出全球化研發產品策略、O2O整合、新型態直銷模式及年輕化專案,業績可望止跌回升。

 

目前在全球共有94個市場的賀寶芙,北美洲為2016年表現最出色的地區,亞太與中國市場緊追在後,排除匯差影響後,較2015成長6%。去年推出的新品有運動營養系列的CR7勁能飲、營養蛋白奶昔拿鐵新口味,以及健康活力飲品系列的綠茶飲。2017年,換上財務背景的新任CEO,應會有不同的策略思維。

 

永久和賀寶芙、福維克,是前10大中業績保持成長的3家企業。永久近年將主要市場轉移至亞洲地區,去年沉寂已久的日本市場,在這兩年新上任的總經理操盤下,成為全球營運最好的市場,而讓外商普遍認為高難度的印度,也成為永久全球前5大市場;此外,杜拜、土耳其、馬來西亞、香港,甚至直銷罕至的外蒙古,都有不錯的表現。

 

 

全球近3年TOP 20跨國直銷公司                            單位:億美元

排名

2016

2015

2014

1

安麗,88

安麗,95

安麗,108

2

雅芳,57

雅芳,61.6

雅芳,89

3

賀寶芙,45

賀寶芙,44.7

賀寶芙,50

4

福維克,42

福維克,40

玫琳凱,40

5

永久,36

無限極,38.8

福維克,39

6

玫琳凱,35

玫琳凱,37

完美,35.9

7

無限極,34.1

完美,35.8

天然化妝品,32

8

完美,30.6

永久,35

永久,31.5

9

權健,28.9

天然化妝品,24.1

無限極,26.4

10

天然化妝品,22.6

特百惠,22.8

特百惠,26

11

特百惠,22.1

如新,22.5

如新,25.7

12

如新,22.08

中脈,22.4

中脈,20

13

Primerica,15.2

天獅,15.5

歐瑞蓮,16.8

14

多特瑞,15

美樂家,14

Belcorp,14

15

中脈,14.9

歐瑞蓮,13.5

美樂家,14

16

婕斯環球,14.1

多特瑞,12

天獅,11.6

17

歐瑞蓮,14

Belcorp,12

新時代,9.28

18

新時代,11.6

新時代,11.6

三基商事,8.68

19

Belcorp,10.9

婕斯環球,10.9

Yanbal,8.56

20

優莎納,10.1

新雅芳,10.1

嘉康利,8.44

 

由於台灣本土第一大直銷公司葡眾,因為沒有開展國際市場,無法排進跨國直銷百大名單中,已擁有港、澳、星、馬、印尼、泰國、越南、菲律賓、日、韓等10個海外市場的八馬公司,以3.48億美元的業績,和雙鶴(1.6億美元),代表台灣搶下百大中的兩席。

 

八馬台灣總經理黃家銘提到7月份在日本參展時,公司攤位整日爆滿,而創辦人王文欽博士親自在現場解說產品,並且讓民眾試飲主力產品的實況,還登上日本流通產業新聞的明顯版面,打開日本知名度。挺過2016年的風暴,2017年,八馬計畫再開汶萊、緬甸、紐西蘭及澳洲等市場,拓展集團版圖。

 

家樂易(Gano Excel)這家創立於1995年的馬來西亞公司,在土耳其、哥倫比亜、烏茲別克及泰國等市場表現搶眼,去年再成長10%,來到5.5億美元;主打靈芝產品,2016年推出靈芝酵素及針對眼睛、腦部的機能産品,提升市場競爭力。

 

去年業績平盤的康立(K-Link),今年將啟動一個全新的新流動應用程式「K-LINK KONET」,讓直銷商善用智慧手機、平板就能做業務,透過即時資訊系統,提供迅速優質的服務。同時推出高鹼性飲料產品,以及保護眼睛的負離子、抗藍光等眼鏡系列。此外,2017年下半年,台灣將更新經銷商作業系統、APP的鏈結並強化功能,年底前建構電子商務模式,讓所有作業都可以在線上完成,並以此做為全球的標準版本全面推動。

 

2016年業績成長超過1億美元的公司                       單位:億美元

 

排名

2016業績

2015業績

成長金額

成長率

尚赫(中國)

23

9.4

5.5

3.9

70.9%

婕斯環球(美國)

16

14.1

10.9

3.2

29.3%

多特瑞(美國)

14

15

12

3

25%

環宇全球 WV(美國)

25

9.26

6.93

2.33

33.6%

福維克(德國)

4

42

40

2

5%

寶娜 Pola(日本)

21

10.04

8.23

1.81

22%

延博 Yanbal(秘魯)

26

9.24

7.47

1.77

23.7%

艾多美(韓國)

29

8.08

6.56

1.52

23.2%

Plexus Worldwide(美國)

39

5.32

3.84

1.48

38.5%

PM International(德國)

41

4.6

3.5

1.1

31.4%

永久(美國)

5

36

35

1

2.8%

Le-Vel(美國)

44

4.49

3.49

1

28.6%

 

2016年業績成長超過1億美元的公司有12家,美商佔了一半,中國僅有尚赫1家,以3.9億美元的成長金額居冠;和2015年的高成長名單相比(中國7家,美商6家),中國直銷企業的猛爆式成長似已趨緩。

 

2015年成長破億(美元)的中國直銷企業,包括無限極、克緹、天獅、新時代、美羅、綠之韻、安然等,在2016年,除安然微幅成長(+0.25億美元)、新時代平盤外,餘均衰退,美羅和綠之韻甚至跌出百大榜單。

 

而首次進榜的權健(28.9億美元)、愛株蘭(2.29億美元)、全美世界(2億美元)、億嘉國際(1.93億美元)、力匯(1.81億美元)等,因無前一年度的業績可供比較,故無法判定其是否屬於高成長名單。

 

此外,自2009年至2016年來,維持年年成長且總成長超過100%的企業,有愛身健儷(277%)、美安(180%)、優莎納(130%)等,以及值得一提的環宇全球(WorldVentures),以高達927%的成長率,衝上了第25名,其切入休閒產業的商品策略,應是對了趨勢和消費者的胃。WV在進入台灣市場之初,雖然曾因產品屬性而引發爭議,但在調整作法、結合在地休閒資源之後,已成功吸引一群熱愛休閒、勇於嘗鮮的人加入,帶起直銷新風潮。

 

 

 

 

中國前5大跨國直銷公司

2016

2015

公司

百大排名

業績(億美元)

公司

百大排名

業績(億美元)

無限極

7

34.1

無限極

5

38.8

完美

8

30.6

完美

7

35.8

權健

9

28.9

中脈

12

22.4

中脈

15

14.9

天獅

13

15.5

新時代

18

11.6

新時代

18

11.6

 

 

他們都是NO. 1

 

 

2016業績(億美元)

百大排名

美商第一大

安麗

88

1

陸商第一大

無限極

34.1

7

亞太第一大

寶娜(日本)

10.04

21

歐商第一大

福維克(德國)

42

4

南美第一大

天然化妝品(巴西)

22.6

10