2016 跨国直销企业,谁在争锋?
2016年全球跨国直销公司百大名单出炉,众所关注的前10强,名单变化不大,前3名依然由美商的安丽、雅芳、贺宝芙领头,但这10强中,业绩较2015年负成长的就有7家,其中以安丽衰退7亿美元最多。尽管和第二名雅芳,仍领先31亿美元的大幅差距,但安丽这个已成「直销」代名词的老大哥,在守住冠军宝座的同时,如何止住连续3年下滑之势,整个产业都在看。
而说起业绩下滑,最叫人叹息的,应该是雅芳吧。中国市场的一个错误决策,拖垮了这家百年老店,虽然2016年的营业额相较于2015年,还是减少了4.6亿,但这已经是近6年来跌幅最小的一年,再厚实的基业也禁不起一路的狂跌,2016年跌破60亿美元,剩不到鼎盛时期的一半业绩。
前年,雅芳卖掉北美业务,重整脚步,台湾为亚太区重点市场,并在创新电商发展等方面扮演策略性角色,2017年接轨总部,推出全球化研发产品策略、O2O整合、新型态直销模式及年轻化专案,业绩可望止跌回升。
目前在全球共有94个市场的贺宝芙,北美洲为2016年表现最出色的地区,亚太与中国市场紧追在后,排除汇差影响后,较2015成长6%。去年推出的新品有运动营养系列的CR7劲能饮、营养蛋白奶昔拿铁新口味,以及健康活力饮品系列的绿茶饮。2017年,换上财务背景的新任CEO,应会有不同的策略思维。
永久和贺宝芙、福维克,是前10大中业绩保持成长的3家企业。永久近年将主要市场转移至亚洲地区,去年沉寂已久的日本市场,在这两年新上任的总经理操盘下,成为全球营运最好的市场,而让外商普遍认为高难度的印度,也成为永久全球前5大市场;此外,杜拜、土耳其、马来西亚、香港,甚至直销罕至的外蒙古,都有不错的表现。
全球近3年TOP 20跨国直销公司 单位:亿美元
排名
2016
2015
2014
1
安丽,88
安丽,95
安丽,108
2
雅芳,57
雅芳,61.6
雅芳,89
3
贺宝芙,45
贺宝芙,44.7
贺宝芙,50
4
福维克,42
福维克,40
玫琳凯,40
5
永久,36
无限极,38.8
福维克,39
6
玫琳凯,35
玫琳凯,37
完美,35.9
7
无限极,34.1
完美,35.8
天然化妆品,32
8
完美,30.6
永久,35
永久,31.5
9
权健,28.9
天然化妆品,24.1
无限极,26.4
10
天然化妆品,22.6
特百惠,22.8
特百惠,26
11
特百惠,22.1
如新,22.5
如新,25.7
12
如新,22.08
中脉,22.4
中脉,20
13
Primerica,15.2
天狮,15.5
欧瑞莲,16.8
14
多特瑞,15
美乐家,14
Belcorp,14
15
中脉,14.9
欧瑞莲,13.5
美乐家,14
16
婕斯环球,14.1
多特瑞,12
天狮,11.6
17
欧瑞莲,14
Belcorp,12
新时代,9.28
18
新时代,11.6
新时代,11.6
三基商事,8.68
19
Belcorp,10.9
婕斯环球,10.9
Yanbal,8.56
20
优莎纳,10.1
新雅芳,10.1
嘉康利,8.44
由于台湾本土第一大直销公司葡众,因为没有开展国际市场,无法排进跨国直销百大名单中,已拥有港、澳、星、马、印尼、泰国、越南、菲律宾、日、韩等10个海外市场的八马公司,以3.48亿美元的业绩,和双鹤(1.6亿美元),代表台湾抢下百大中的两席。
八马台湾总经理黄家铭提到7月份在日本参展时,公司摊位整日爆满,而创办人王文钦博士亲自在现场解说产品,并且让民众试饮主力产品的实况,还登上日本流通产业新闻的明显版面,打开日本知名度。挺过2016年的风暴,2017年,八马计划再开汶莱、缅甸、纽西兰及澳洲等市场,拓展集团版图。
家乐易(Gano Excel)这家创立于1995年的马来西亚公司,在土耳其、哥伦比亜、乌兹别克及泰国等市场表现抢眼,去年再成长10%,来到5.5亿美元;主打灵芝产品,2016年推出灵芝酵素及针对眼睛、脑部的机能产品,提升市场竞争力。
去年业绩平盘的康立(K-Link),今年将启动一个全新的新流动应用程式「K-LINK KONET」,让直销商善用智慧手机、平板就能做业务,透过即时资讯系统,提供迅速优质的服务。同时推出高碱性饮料产品,以及保护眼睛的负离子、抗蓝光等眼镜系列。此外,2017年下半年,台湾将更新经销商作业系统、APP的链结并强化功能,年底前建构电子商务模式,让所有作业都可以在线上完成,并以此做为全球的标准版本全面推动。
2016年业绩成长超过1亿美元的公司 单位:亿美元
排名
2016业绩
2015业绩
成长金额
成长率
尚赫(中国)
23
9.4
5.5
3.9
70.9%
婕斯环球(美国)
16
14.1
10.9
3.2
29.3%
多特瑞(美国)
14
15
12
3
25%
环宇全球 WV(美国)
25
9.26
6.93
2.33
33.6%
福维克(德国)
4
42
40
2
5%
宝娜 Pola(日本)
21
10.04
8.23
1.81
22%
延博 Yanbal(秘鲁)
26
9.24
7.47
1.77
23.7%
艾多美(韩国)
29
8.08
6.56
1.52
23.2%
Plexus Worldwide(美国)
39
5.32
3.84
1.48
38.5%
PM International(德国)
41
4.6
3.5
1.1
31.4%
永久(美国)
5
36
35
1
2.8%
Le-Vel(美国)
44
4.49
3.49
1
28.6%
2016年业绩成长超过1亿美元的公司有12家,美商占了一半,中国仅有尚赫1家,以3.9亿美元的成长金额居冠;和2015年的高成长名单相比(中国7家,美商6家),中国直销企业的猛爆式成长似已趋缓。
2015年成长破亿(美元)的中国直销企业,包括无限极、克缇、天狮、新时代、美罗、绿之韵、安然等,在2016年,除安然微幅成长(+0.25亿美元)、新时代平盘外,余均衰退,美罗和绿之韵甚至跌出百大榜单。
而首次进榜的权健(28.9亿美元)、爱株兰(2.29亿美元)、全美世界(2亿美元)、亿嘉国际(1.93亿美元)、力汇(1.81亿美元)等,因无前一年度的业绩可供比较,故无法判定其是否属于高成长名单。
此外,自2009年至2016年来,维持年年成长且总成长超过100%的企业,有爱身健俪(277%)、美安(180%)、优莎纳(130%)等,以及值得一提的环宇全球(WorldVentures),以高达927%的成长率,冲上了第25名,其切入休闲产业的商品策略,应是对了趋势和消费者的胃。WV在进入台湾市场之初,虽然曾因产品属性而引发争议,但在调整作法、结合在地休闲资源之后,已成功吸引一群热爱休闲、勇于尝鲜的人加入,带起直销新风潮。
中国前5大跨国直销公司
2016
2015
公司
百大排名
业绩(亿美元)
公司
百大排名
业绩(亿美元)
无限极
7
34.1
无限极
5
38.8
完美
8
30.6
完美
7
35.8
权健
9
28.9
中脉
12
22.4
中脉
15
14.9
天狮
13
15.5
新时代
18
11.6
新时代
18
11.6
他们都是NO. 1
2016业绩(亿美元)
百大排名
美商第一大
安丽
88
1
陆商第一大
无限极
34.1
7
亚太第一大
宝娜(日本)
10.04
21
欧商第一大
福维克(德国)
42
4
南美第一大
天然化妆品(巴西)
22.6
10
