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2016 跨国直销企业,谁在争锋?

常子兰 · No.296

2016年全球跨国直销公司百大名单出炉,众所关注的前10强,名单变化不大,前3名依然由美商的安丽、雅芳、贺宝芙领头,但这10强中,业绩较2015年负成长的就有7家,其中以安丽衰退7亿美元最多。尽管和第二名雅芳,仍领先31亿美元的大幅差距,但安丽这个已成「直销」代名词的老大哥,在守住冠军宝座的同时,如何止住连续3年下滑之势,整个产业都在看。

 

而说起业绩下滑,最叫人叹息的,应该是雅芳吧。中国市场的一个错误决策,拖垮了这家百年老店,虽然2016年的营业额相较于2015年,还是减少了4.6亿,但这已经是近6年来跌幅最小的一年,再厚实的基业也禁不起一路的狂跌,2016年跌破60亿美元,剩不到鼎盛时期的一半业绩。

 

前年,雅芳卖掉北美业务,重整脚步,台湾为亚太区重点市场,并在创新电商发展等方面扮演策略性角色,2017年接轨总部,推出全球化研发产品策略、O2O整合、新型态直销模式及年轻化专案,业绩可望止跌回升。

 

目前在全球共有94个市场的贺宝芙,北美洲为2016年表现最出色的地区,亚太与中国市场紧追在后,排除汇差影响后,较2015成长6%。去年推出的新品有运动营养系列的CR7劲能饮、营养蛋白奶昔拿铁新口味,以及健康活力饮品系列的绿茶饮。2017年,换上财务背景的新任CEO,应会有不同的策略思维。

 

永久和贺宝芙、福维克,是前10大中业绩保持成长的3家企业。永久近年将主要市场转移至亚洲地区,去年沉寂已久的日本市场,在这两年新上任的总经理操盘下,成为全球营运最好的市场,而让外商普遍认为高难度的印度,也成为永久全球前5大市场;此外,杜拜、土耳其、马来西亚、香港,甚至直销罕至的外蒙古,都有不错的表现。

 

 

全球近3年TOP 20跨国直销公司                            单位:亿美元

排名

2016

2015

2014

1

安丽,88

安丽,95

安丽,108

2

雅芳,57

雅芳,61.6

雅芳,89

3

贺宝芙,45

贺宝芙,44.7

贺宝芙,50

4

福维克,42

福维克,40

玫琳凯,40

5

永久,36

无限极,38.8

福维克,39

6

玫琳凯,35

玫琳凯,37

完美,35.9

7

无限极,34.1

完美,35.8

天然化妆品,32

8

完美,30.6

永久,35

永久,31.5

9

权健,28.9

天然化妆品,24.1

无限极,26.4

10

天然化妆品,22.6

特百惠,22.8

特百惠,26

11

特百惠,22.1

如新,22.5

如新,25.7

12

如新,22.08

中脉,22.4

中脉,20

13

Primerica,15.2

天狮,15.5

欧瑞莲,16.8

14

多特瑞,15

美乐家,14

Belcorp,14

15

中脉,14.9

欧瑞莲,13.5

美乐家,14

16

婕斯环球,14.1

多特瑞,12

天狮,11.6

17

欧瑞莲,14

Belcorp,12

新时代,9.28

18

新时代,11.6

新时代,11.6

三基商事,8.68

19

Belcorp,10.9

婕斯环球,10.9

Yanbal,8.56

20

优莎纳,10.1

新雅芳,10.1

嘉康利,8.44

 

由于台湾本土第一大直销公司葡众,因为没有开展国际市场,无法排进跨国直销百大名单中,已拥有港、澳、星、马、印尼、泰国、越南、菲律宾、日、韩等10个海外市场的八马公司,以3.48亿美元的业绩,和双鹤(1.6亿美元),代表台湾抢下百大中的两席。

 

八马台湾总经理黄家铭提到7月份在日本参展时,公司摊位整日爆满,而创办人王文钦博士亲自在现场解说产品,并且让民众试饮主力产品的实况,还登上日本流通产业新闻的明显版面,打开日本知名度。挺过2016年的风暴,2017年,八马计划再开汶莱、缅甸、纽西兰及澳洲等市场,拓展集团版图。

 

家乐易(Gano Excel)这家创立于1995年的马来西亚公司,在土耳其、哥伦比亜、乌兹别克及泰国等市场表现抢眼,去年再成长10%,来到5.5亿美元;主打灵芝产品,2016年推出灵芝酵素及针对眼睛、脑部的机能产品,提升市场竞争力。

 

去年业绩平盘的康立(K-Link),今年将启动一个全新的新流动应用程式「K-LINK KONET」,让直销商善用智慧手机、平板就能做业务,透过即时资讯系统,提供迅速优质的服务。同时推出高碱性饮料产品,以及保护眼睛的负离子、抗蓝光等眼镜系列。此外,2017年下半年,台湾将更新经销商作业系统、APP的链结并强化功能,年底前建构电子商务模式,让所有作业都可以在线上完成,并以此做为全球的标准版本全面推动。

 

2016年业绩成长超过1亿美元的公司                       单位:亿美元

 

排名

2016业绩

2015业绩

成长金额

成长率

尚赫(中国)

23

9.4

5.5

3.9

70.9%

婕斯环球(美国)

16

14.1

10.9

3.2

29.3%

多特瑞(美国)

14

15

12

3

25%

环宇全球 WV(美国)

25

9.26

6.93

2.33

33.6%

福维克(德国)

4

42

40

2

5%

宝娜 Pola(日本)

21

10.04

8.23

1.81

22%

延博 Yanbal(秘鲁)

26

9.24

7.47

1.77

23.7%

艾多美(韩国)

29

8.08

6.56

1.52

23.2%

Plexus Worldwide(美国)

39

5.32

3.84

1.48

38.5%

PM International(德国)

41

4.6

3.5

1.1

31.4%

永久(美国)

5

36

35

1

2.8%

Le-Vel(美国)

44

4.49

3.49

1

28.6%

 

2016年业绩成长超过1亿美元的公司有12家,美商占了一半,中国仅有尚赫1家,以3.9亿美元的成长金额居冠;和2015年的高成长名单相比(中国7家,美商6家),中国直销企业的猛爆式成长似已趋缓。

 

2015年成长破亿(美元)的中国直销企业,包括无限极、克缇、天狮、新时代、美罗、绿之韵、安然等,在2016年,除安然微幅成长(+0.25亿美元)、新时代平盘外,余均衰退,美罗和绿之韵甚至跌出百大榜单。

 

而首次进榜的权健(28.9亿美元)、爱株兰(2.29亿美元)、全美世界(2亿美元)、亿嘉国际(1.93亿美元)、力汇(1.81亿美元)等,因无前一年度的业绩可供比较,故无法判定其是否属于高成长名单。

 

此外,自2009年至2016年来,维持年年成长且总成长超过100%的企业,有爱身健俪(277%)、美安(180%)、优莎纳(130%)等,以及值得一提的环宇全球(WorldVentures),以高达927%的成长率,冲上了第25名,其切入休闲产业的商品策略,应是对了趋势和消费者的胃。WV在进入台湾市场之初,虽然曾因产品属性而引发争议,但在调整作法、结合在地休闲资源之后,已成功吸引一群热爱休闲、勇于尝鲜的人加入,带起直销新风潮。

 

 

 

 

中国前5大跨国直销公司

2016

2015

公司

百大排名

业绩(亿美元)

公司

百大排名

业绩(亿美元)

无限极

7

34.1

无限极

5

38.8

完美

8

30.6

完美

7

35.8

权健

9

28.9

中脉

12

22.4

中脉

15

14.9

天狮

13

15.5

新时代

18

11.6

新时代

18

11.6

 

 

他们都是NO. 1

 

 

2016业绩(亿美元)

百大排名

美商第一大

安丽

88

1

陆商第一大

无限极

34.1

7

亚太第一大

宝娜(日本)

10.04

21

欧商第一大

福维克(德国)

42

4

南美第一大

天然化妆品(巴西)

22.6

10