2013 台湾多层次传销调查报告
2013年台湾传销产业整体营业额首度突破700亿大关，来到716.7亿元，比前一年增加了58.54亿元，成长率近9%，为连续5年成长且成长率最高的一年。
上个月，公平会发布了「2013年传销产业年度调查报告」，整体营业额创新高，首度突破700亿大关，以下是2013年台湾直销重要发展概况的摘要与分析。
一、营业额分析
多层次传销营业额规模依据352家多层次传销事业资料显示，2013年传销业营业总额716.7亿元，较2012年658.16亿元，增加58.54亿元（成长8.89%）。单就营业规模来看，去年的营业额是自2005年达683.7亿的高峰后，不仅连续4年破600亿元，更一举突破700亿元，写下台湾直销产业史的新记录。（表一）
表一：台湾地区传销产业近10年
营业额一览表
年度
营业额（亿元）
成长率（％）
2004
683.04
31.38
2005
683.73
0.1
2006
553.40
-19.06
2007
531.14
-4.02
2008
514.32
-3.17
2009
561.73
9.22
2010
608.95
8.41
2011
654.30
7.45
2012
658.16
0.59
2013
716.70
8.89
6成以上的企业成立不到6年
截至2013年底止，报备且实际经营的传销事业计490家，较2012年的542家减少了52家，仍实际’经营传销事业计352家，也较前一年的363家减少11家，是自2006年以来首次出现负成长。其中，2012年以后实施多层次传销的事业计118家（占33.52%）居首，其次为2007~2011年成立的事业有114家（占 32.39 %），两者合计共占66.91%，表示有将近67%的企业成立不到6年；而2006年以前成立的则共计120家（占34.09%）（表二）。
表二：事业实施多层次传销之时间分布 单位：家
年底别
总计
1991以前
1992~2001
2002~2006
2007~2011
2012以后
2010
331
13
57
81
180
-
2011
334
13
54
65
202
-
2012
363
13
52
62
151
85
2013
352
12
50
58
114
118
多层次传销经营家数减少，不外乎两个原因：一是进场的少，一是退场的多；若是进场的业者少，有可能是不看好直销产业环境，若退场的多，除了部分可能与景气有关，更可能是因为企业本身的竞争条件不足，惨遭市场淘汰。
而在比较历年事业实施多层次传销的时间分布后可发现：2006年前成立且持续经营的家数变动不大，显见经过至少7年考验仍坚强挺立的业者，呈现稳定发展状态，尤其成立超过10年的企业，其事业体质更形稳健。
此外，2012年后加入的占比也不低，有超过百家的事业为市场注入新血，表示大家仍看好直销通路的发展趋势，跃跃欲试者不在少数；变化最大的是落在2007~2011年成立的这个区块，较前年锐减了37家，这意味著直销产业的竞争激烈，如果本身不俱足各项营运发展条件，往往来不及长大就得打包退场了。
近2成的企业包办93%以上的业绩
若就营业规模家数分布观察，营业额于1000万元至未及1亿元的事业120家最多 （营业额占6.20%），其次为100万元至未及1000万元的事业97家（营业额占0.57%），未及100万有65家（营业额占0.03%）及1亿元至未及5亿元者46家（营业额占14.84%）的分居第三及第四。而10亿元以上的事业共有12家，其家数虽然只占全部家数的3.41%，但其参加人数占总人数的48.56%，共创造了476.06亿元的营业额，占比高达66.42%。这个数字比上一年的64.05%，又拉高了2.37%。（表三）
合并计算营业额达1亿以上的事业，其家数（70）比例占整体产业家数19.89%，营业额占比却高达总产值的93.21%，相较于2012年的92.22%，再次取得了成长，营业规模的差距持续拉大中，可见多层次传销产业「大者恒大」的市场结构并没有改变。（表四）
表三：2013年传销事业营业额分布情形
多层次传销营业额别
事业家数(家)
结构比
(%)
营业额
(百万元)
占营业总额比(%)
总计
352
100.00
71669.85
100.00
未及100万元
65
18.47
18.41
0.03
100万元至未及1,000万元
97
27.56
405.41
0.57
1,000万元至未及1亿元
120
34.09
4441.50
6.20
1亿元至未及5亿元
46
13.07
10635.42
14.84
5亿元至未及10亿元
12
3.41
8563.27
11.95
10亿元以上
12
3.41
47605.83
66.42
表四：三大营业额区间家数占比与营业额占比
营业区间
家数
1991以前
1992~2001
2002~2006
10亿以上
12家
3.41%
476.06亿
66.42%
1~10亿
58家
16.48%
191.99亿
26.79%
1亿以下
282家
80.12%
48.65亿
6.80%
10亿以上企业对整体业绩成长贡献度高达93.16%
2013年352家多层次传销事业缔造了716.70亿元佳绩，较前一年增加58.54亿元，成长率达8.89%；但如以营业规模进行区间分析，其中超过10亿的公司以12.94%的高成长率，将营业额总和拉高到421.52亿元，较前一年增加了54.54亿元，逼近2013年的业绩增长总额，贡献度高达93.16%。
相对地，占经营家数约8成的营业额1亿以下企业，其业绩总和却呈现衰退状态（减少了2.45亿元）。如果以个别企业的成长与否来观察直销产业景气、「一家一票，票票等值」的话，除了少数几家企业沈浸在业绩攀升的喜悦中之外，绝大部分业者完全感受不到「营业额破700亿创新高，成长率8.89%」所带来的荣景。所以，直销业真正成长了吗？尽管调查结果，对于未来营运看好者仍居多（占55.1%），但比对经营实绩，至少有300家企业投的是否定票。（表五）
表五：三大营业额区间合计营业额及消长率
营业区间
2012年
2013年
消长率
10亿以上
421.52亿
476.06亿
12.94%
1~10亿
185.54亿
191.99亿
3.48%
1亿以下
51.10亿
48.65亿
-4.79%
二、经营规模分析
直销商数减少97万人
依据352家多层次传销事业资料显示，2013年底直销商数为211.9万人，较2012年底的308.9万人，减少97万人。比对内政部统计2013年底我国总人口数2337.4万人，同时剔除重复加入的直销商人数后，估算出2013年底直销商人数为200.5万人，加入传销率（即参加传销人数占全国总人口数之比率）约8.58%，即平均每百人中有8.58人加入多层次传销，较2012年底11.85%，减少3.27%，是近年来首见的负成长。
新加入直销商比例超过三分之一
2013年新加入直销商人数计79.96万人次，占直销商人数的37.73%。观察各事业新加入的直销商人数规模，以直销商未及500人的事业居多，计233家（占 66.19%），其次为直销商1千至未及1万人的事业，计68家（占19.32%），新加入直销商规模达5万人以上之事业计2家，都是营业额达10亿元以上的事业。
由上所示，新直销商比重超过三分之一（37.73%），亦即每2.7个直销商，就有1人加入不满1年。众多生力军加入固然可喜，显示在低利率、低通膨、低经济成长的「3低时代」，在社会大众眼中好感度日渐提升的直销产业，成为许多人拓展财源的选项。而这批生力军会是过客还是尖兵，考验著直销公司及直销团队。
另一方面，在总参加人数呈现衰退、新加入人数却大幅成长的状况下，说明了旧人的流失情形益加严重，在200多万名直销商中，有多少人是乘兴而来、败兴而归？此外，这数字也显示，对直销事业来说，留人似乎比进人更难。许多直销企业常将大部分经营心力放在引进新人上，但从这个统计结果所透露的警讯，业者在争取新人的同时，也应该思考如何留住旧人的脚步，激励、指导他们在事业上做更好的发挥，如此所带来的效益应该不逊于训练一个新人所能带出的产值。
平均每家直销事业有6000多人
2013年底直销商总数211.9万人，平均每家直销事业之直销商人数为6,021人。观察直销商人数规模，以未及1千人之事业最多，计210家（占59.66%）；其次是1千人至未及1万人的事业，计104家（占29.55%）；1万人至未及5万人的事业，计30家（占8.52%）；而直销商人数在5万人至未及10万人及10万人以上的事业分别有3家及5家（各占0.85％及1.42％）。（表六）
直销是经营「人」的事业，营业额大小与直销商人数规模息息相关。去年营业额未及100万元的，计有65家，其中，其直销商人数未及1千人的就有63家。而营业额10亿元以上的12家企业，其直销商人数在1千人至未及1万人，计有1家；直销商人数在1万人至未及5万人，计有6家；5万人至未及10万人，计有2家，10万人以上则有3家。
至于是哪一家能以不到1万名的直销商，冲出10亿以上的业绩？对照2012年，12家营业额超过10亿的公司，直销商人数都在1万人以上，这家不到1万人的企业，若不是勇猛非凡的新秀，订货率高、客单价也高，就是旧人大幅流失，不过，应以前者的机率较高。谁是黑马？令人好奇。
表六：2013年直销商规模一览表
直销商人数
＜1000
1000~1万
1万~5万
5万~10万
10万以上
合计
家数
210
104
30
3
5
352
表七：10亿以上公司直销商规模
直销商人数
1000~1万
1万~5万
5万~10万
10万以上
合计
家数
1
6
2
3
12
女性直销商仍是直销市场主力
调查结果显示，2013年女性直销商计142.58万人，占直销商比率67.39%，再依各公司女性直销商比率观察，女性直销商比率以介于50%至74%的公司最多，计204家（占57.95%），其次为75%至89%的公司59家（占16.76%）；而25％至49％的公司52家（占14.77%），90％以上的公司有27家（7.67％），未及25％以上有10家（2.84％）居末。自2007年将女性直销商列为调查对象后，女性直销商比例逐年增加，至去年才略见衰减；2013年直销从业人口骤减了97万人，单女性直销商就少了74万人以上，足见女性直销商是牵动直销市场人力资源的主要因素。
消费者与经营者规模
- 直销商订货人数占比高达68.38%
由于多层次传销事业对直销商资格并没有严格限制，部分产品消费者也被视同直销商，使得实际消费者（2013年度最少消费一次者）与实际经营者（2013年曾领取奖金者）的规模，都远少于211.9万直销商数。根据调查结果显示，2013年曾订货的直销商计144.9万人，占直销商总数比率68.38%，比2012年的47.30%成长了不少，对直销业来说是个好现象，表示碍于人情捧场、只办加入、不买产品的情形有减少的趋势。。
观察2013年订货直销商人数规模，订货直销商人数以不到1千人的公司最多，计241家（占 68.47%），其中179家是于2007年以后实施多层次传销；其次为订货人数规模1千至未及5千人的事业，计74家（占 21.02%）；另订货直销商超过3万人的公司有8家，其营业额都超过10亿元，投入直销时间都在2006年以前，再次印证了：直销事业至少需有7年以上的发展，才能达到一定的营业规模，经营才趋于稳健。
- 三分之一的直销商平均领36K
2013年直销事业共发放了248.53亿元佣（奖）金，占营业总额34.68%，曾领取奖金或佣金的直销商有68.5万人，占直销商人数比率32.33%，平均领取金额为36,260元，较2012年的32,433元，增加了3,827元，这已经是连续第三年成长，在社会大众面对22K起薪咸感无奈的今日，高达36K的平均领取奖金数字，无疑让直销事业机会更具诱因。
三、通路整合概况与产品类型
- 超过4成直销事业采用网路行销
2013年采行网路行销的直销公司有147家（占直销事业41.76％），其中，提供线上订购（网路购物）的有83家（占直销事业23.58％），还不到四分之一；设置网路商城的有18家（占直销事业5.11％），网路购物及网路商城都有设置的有46家（占直销事业13.07％）。
哪里有人，哪里就有市场，当行销通路的竞争已经从实体打到虚拟，战况如火如荼之际，直销事业和网路接轨的速度显然有待提升。
- 商品类型
2013年仍以贩售营养保健食品278家（占78.98%）居冠，贩售美容保养品187家（占 53.13%）居次，第三为清洁用品122家（占34.66%）；另外，从销售国产品及进口品家数观察，以国产品200家（占56.82%）为主，进口品71家（占20.17%）其次，国产及进口品皆销售的计70家（占 19.89%）。
在各类型商品中，同样是营养保健食品销售额最大，计410.33亿元（占57.25%），其次为美容保养品101.94亿元（占14.22％），第三位是清洁用品50.39亿元（占7.03%），第四则为其他商品46.56亿元（占6.50%）。各类营业额与2012年比较，原本营业额居第三位的其他商品下降成第四名，由清洁用品跃居为第三名。
值得注意的是代餐食品，目前营业额占比虽然不高，但却是成长幅度最大的（将近1倍半），从2012年的13.57亿，2013年一下子增加到32.99亿。未来这「斤斤计较」的商机，依然令人期待。
从趋势图来看，营养保健食品维持强劲的上扬走势，较2012年增加了25.8亿，成为撑起直销业绩的大宗，如果把代餐食品也纳进来，两者合计的营业额占比超过6成。而随著现代人保健意识提高，这个区块的业绩预期还会继续成长。
至于第二大类的美容保养品，虽然有超过一半的业者在销售，但占营业额比仅14.22%，近年来一直维持100亿元左右的业绩贡献度，走势略显疲软。几个实体通路的大品牌，每年投下大笔的广告预算，还是有效地紧紧抓住消费者的心，直销业者抢食不易。（表八）
表八：2013年直销商品或劳务销售概况
商品名称
家数
结构比（%）
营业额（百万元）
占营业额比（%）
总计
352
100.00
71,669.00
100
1. 营养保健食品
278
78.98
41,032.97
57.25
2. 代餐食品
28
7.95
3,298.60
4.60
3. 美容保养品
187
53.13
10,193.60
14.22
4. 清洁用品
122
34.66
5,038.73
7.03
5. 健康器材
40
11.36
1,151.71
1.61
6. 净、滤饮水器材
52
14.77
2,971.58
4.15
7. 衣著与饰品
42
11.93
1,619.76
2.26
8. 寝具
14
3.98
443.58
0.62
9. 图书文具及录影音带
43
12.22
202.15
0.28
10. 厨具、餐具
15
4.26
295.94
0.41
11. 资讯商品
15
4.26
298.58
0.42
12. 服务类商品
14
3.98
463.35
0.65
13. 其他
79
22.44
4,656.00
6.50
注：部份事业兼售二种类型以上商品，因此事业家数大于352家，事业结构比亦超过100%。
四、对未来营运8成以上抱持乐观预期
调查结果显示，预期2014年营业额持续成长者居多，有172家事业（占 48.86％）认为营业额会继续成长，认为持平的有127家（占36.08%），认为将减少的计53家（占15.06%）；预期2014年营业额增加或持平的事业合计占 84.94%，足见绝大多数业者对今年营运状况抱持著乐观的预期。
而在经营可能面临的问题（复选题）方面，担忧市场不景气的有184家（占52.27%），是最多的；其次为同类产品竞争加剧，有157家（44.60％）；再来是忧心直销商数减少，有149家（占33%），及非法多层次传销业之破坏132家（37.50％）；而感受到市场渐趋饱和，计116家（32.95％）；对未来营运充满信心，认为不会有问题，计49家（占13.92%）。
其中，忧心非法多层次传销业破坏的家数比率，从2013年46.56%下降到37.50%，这部分可能与今年1月29日起施行《多层次传销管理法》，法律位阶提升，期能有效规范产业竞争秩序有关。