2016年 台湾多层次传销事业调查报告
2016年，台湾直销产业调查结果揭晓，在众人惊呼声中，直销业又一次写下历史新高纪录，缔造整体营业额881.21亿元的佳绩，较2015年的801.38亿元，一口气成长约80亿，成长率将近1成，这也是自2009年开始连续第8年成长。
资料来源◎公平会
公平会发布「2016年传销产业年度调查报告」，整体营业额再创新高，逼近900亿大关。以下是2016年台湾直销产业发展概况的调查报告摘要与重点分析。
- 营业额分析
依据338家多层次传销事业资料显示，2016年传销业营业总额881.21亿元，较2015年801.38亿元，增加79.83亿元，成长率高达9.96%，为近12年来成长幅度最大的一次，这个佳绩也为台湾直销产业打了一剂强心针，让人对于产业发展远景充满信心与期待。（表一）
（编按：成长率最高的记录出现在2004年，当年业绩首度突破600亿，达683.04亿，较前一年的519.91亿，增加了163.13亿，成长率高达31.38%。）
分析1992至2016年多层次传销营业总额变化情形，整体趋势为攀升，在2004年及2005年间出现第一波高峰，营业总额达到683亿元，随后即陡降，直到2009年起逐年升高，2010年、2013年分别突破600亿、700亿元，2015年更超过800亿元（趋势图1），而2016年营业额更成长将近10%。
表一、台湾地区传销产业近12年营业额一览表
年度
营业额（亿元）
成长率（％）
2005
683.73
0.10
2006
553.40
-19.06
2007
531.14
-4.02
2008
514.32
-3.17
2009
561.73
9.22
2010
608.95
8.41
2011
654.30
7.45
2012
658.16
0.59
2013
716.70
8.89
2014
752.44
4.99
2015
801.38
6.50
2016
881.21
9.96
■ 7成企业成立不到9年
本次调查对象共436家，实际回报事业375家，填报率86.01%，扣除尚未实施多层次传销事业19家及已停（歇）业18家后，105年间仍有实施多层次传销之事业计338家，较2015年的352家，减少了14家（3.98%）。
本次调查中，最早实施直销事业的业者开始于1985年。而就338家事业的报备实施时间观察，2012年后实施的事业计172家（占50.89%），2007～2011年实施的事业计67家（占19.82 %），而1992～2001年以及2002～2006年实施传销的事业分别为45家及44家（占13.31%及13.02%）。
比较历年事业实施多层次传销的时间分布，可发现：2001年以前实施多层次传销且持续经营的事业家数变动不大；2007～2011年间实施的家数，较2015年减少了15 家，且家数仅剩2013年的58.77%；2002～2006年间成立的家数亦较2015年时减少3 家。2012年后新加入的事业家数占各年度总家数的比率约在40%上下，由2013年的33.52%提升至2016年的50.89%。
由以上数据可知，经过多年经营考验而仍续经营的资深直销事业，其事业体质相对稳健，呈现稳定发展状态；经营5～9年的事业家数则逐年减少，显见近年来所面临的经营挑战加剧，包含内外体制及组织发展等危机，如要持续营运发展，必须有实力面对更加严峻的市场竞争，而只要能迈过10年关卡，经营就相对稳定了。至于2012年后加入的占了总家数的一半，且家数年年增加，表示大家仍看好台湾直销市场的发展，跃跃欲试者不在少数。
表二、事业实施多层次传销之时间分布
单位：家
年底别
总计
1991以前
1992~2001
2002~2006
2007~2011
2012以后
2011
334
13
54
65
202
-
2012
363
13
52
62
151
85
2013
352
12
50
58
114
118
2014
374
11
49
54
102
158
2015
352
10
47
47
82
166
2016
338
10
45
44
67
172
■20家10亿以上企业包办7成的业绩
就营业规模家数分布观察，营业额1000万元至未及1亿元的事业共127家最多 （营业额占5.03%），其他依次为营业额介于100万元至未及1000万元的96家事业（营业额占0.45%）、营业额逾1亿元未及5亿元的45家、未达100万元的事业36家，分居第3、4位，营业总额各占整体营业额10.27%、0.01%。
营业额达10亿元以上的事业共有20家，较2015年的16家，增加了4家，这也表示要排上台湾直销的前20大，营业额必须超过10亿。这20家业者的营业额合计达635.21亿元，占总体业绩比72.09%，亦高于2015年的533.5亿、占比66.57％。而这个区间所增加的百亿业绩，比起2016年整体增长的80亿还多了20亿，也说明了去年总体业绩的大幅成长，主要来自于20家10亿以上业者的贡献。（表三）
另筛选2014年至2016年间成立的事业，分析其2014年及2016年营业额的变化，如剔除任一年度营业额为0者，样本计有233家事业。分析后得出此2年度间有133家（占样本数57.08%）事业的营业额是减少的，减少幅度超过50%者有38家，其中有24家是2007年后才成立的；缩减逾30%未达50%的有22家，逾10%未达30%者有48家，未逾10%者有25家。
而营业额增加幅度逾50%者有50家，其中43家事业也是在2007年后才成立；增加幅度未逾10%者有19家，逾10%未达30%者有14家，逾30%未达50%者有17家。
表三、2016年传销事业营业额分布情形
多层次传销营业额别
事业家数
（家）
结构比
（%）
营业额
（百万元）
占营业总额比（%）
总计
338
100.00
88,121.31
100.00
未及100万元
36
10.65
10.59
0.01
100万元至未及1,000万元
96
28.40
399.29
0.45
1,000万元至未及1亿元
1亿元至未及5亿元
127
45
37.58
13.31
4,436.10
9,054.03
5.03
10.27
5亿元至未及10亿元
14
4.14
10,700.18
12.15
10亿元以上
20
5.92
63,521.12
72.09
比较特别的是，如以营业额1亿和10亿区隔出3个区间，2014年的营业表现，在3个区间都呈现成长，比起前几年在1亿以下区间出现业绩负成长，深化「大者恒大」的趋势，去年看起来所有业者的经营绩效普遍都比前一年好，是值得欣喜的讯息。（表四）
表四、三大营业额区间合计营业额及消长率
营业区间
2015年
2016年
消长率
10亿以上
533.50亿
635.21亿
19.06%
1~10亿
218.31亿
197.54亿
-9.51%
1亿以下
49.55亿
48.45亿
-2.22%
二、经营规模分析
- 每100人中就有11人是直销商
依据338家直销事业的资料显示，2016年底直销商人数计276.4万人，较2015年253.6万人，增加22.8万人。然因部分直销商重复参加2家以上直销事业，剔除重复加入人数估算，2016年底直销商人数为273.7万人。依内政部统计资料，我国2016年底人口数约为2,353.9万人，则加入直销率（参加直销人数占全国总人口数之比率）约11.63%，即平均每万人中有1,163人加入直销，较2015年的10.78%，增加0.85个百分点。
- 新加入直销商比例超过三分之一
2016年新加入直销商人数计100.35万人次，占总直销商人数（276.4万人）的36.31%，较2015年新加入直销商人数（102.73万人）减少2.38万人。观察各事业新加入的直销商人数规模，以直销商未及500人的事业居多，计213家（占63.02%）；其次为直销商1千至未及1万人的事业，计65家（占19.23%）；新加入直销商规模达5万人以上的事业有4家，这4家2016年的营业额均在10亿元以上，其中有2家成立超过15年。
由以上数字观察，新直销商所占比重超过1/3（36.31%），也就是说，每2.8个直销商就有1人加入不满1年。由于大部分直销公司多将招募新人列为重点业务，从近几年新人所占比重均超过1/3来看，进人的成效相当不错。
而由于2016年底直销商人数较前一年增加了22.8万人，新进直销商人数却较前一年减少2.38万人，对照2015年直销商增加人数为36.8万人，新进直销商增加人数即高达22.06万人，2016年旧有直销商的留存率明显提升不少。显见直销企业也意识到留人与进人同样重要，甚至旧人可以创造更高的产值，因而在留人方面加大力度，也展现了成果。
■ 平均每家直销事业有8180人
2016年底直销商总人数276.4万人，平均每家直销事业之直销商人数约8,180人。就受查事业之直销商人数规模分布情形而言，以直销商人数为1千人以内之事业最多，计196家（占57.99%）；次为传销商人数1千至1万人以内的事业，计99家（占29.29%）；直销商人数1万人以上未满5万人的事业有30家（占8.88%），而5万人以上未满10万人和10万人以上的事业则分别有8家（占2.37%）和5家（占1.48%）。
直销是经营「人」的事业，营业额大小与直销商人数规模息息相关。观察直销商人数规模的分布情形，营业额未及100万元的事业有36家，直销商人数均未及1千人；而多层次传销营业额逾10亿元的事业有20 家，其中直销商人数未达1万人的有1 家，1万人以上未满5万人的有7家，5万人以上未满10万人的有7家，10 万人以上的则有5家。（表五）
从以上的数字显示，有业者拥有超过1万名直销商，年度业绩却破不了百万，也有业者以不到1万名直销商的规模，竟冲出10亿以上的业绩，这两个极端的例子是如何形成的，令人好奇。
表五、2016直销商人数分布规模（按多层次传销营业额分）
营业规模
总计
未及1千人
1千至未及1万人
1万至未及5万人
5万至未及10万人
10万人以上
总计（家）
338
196
99
30
8
5
未及1百万元
36
36
1百万元至未及1千万元
96
88
8
1千万元至未及1亿元
127
67
57
2
1
1亿元至未及5亿元
45
5
29
11
5亿元至未及10亿元
14
4
10
10亿元以上
20
1
7
7
5
- 女性直销商仍是直销市场主力
调查结果显示，2016年女性直销商计191.45万人，占比69.26%，较2015年的175.59万人，增加了15.86万人；再依各事业女性直销商比率观察，女性所占比率以介于50%至74%的事业最多，计211家（占62.43%），其次为75%至89%的事业有62家（占18.34%）；而25％至49％的事业35家（占10.35%），90％以上的事业有17家（5.03％），未及25％的事业则有13家（3.85％）。自从2007年将女性直销商列为调查对象后，女性直销商比例大约在7成左右，足见现阶段女性直销商仍是直销市场主力。
■ 消费者与经营者规模
- 直销商订货人数占比高达71.78%
由于多层次传销事业对直销商资格并没有严格限制，部分产品消费者也视同直销商，使得实际从事直销活动的人数远比直销商总数少。根据调查结果显示，2016年曾订货的直销商计198.4万人，占直销商总数比率71.78％，与2015年的75.99％占比相较，下降了4.21个百分点。
观察2014年订货直销商人数规模，订货人数1千人以内的事业最多，计221家（占 65.38%），有8成事业的营业额介于1百万和1亿之间，其中有174家是于2007年以后成立的；其次为订货人数规模1千至未及5千人的事业，计71家（占 21.01%）；另订货直销商超过3万人的事业有14家，营业额均超过10亿元。综合资料显示，直销商订货人数规模超过5000人以上的事业，计有46家，其中45家营业规模达1亿元以上，可知订货直销商人数达一定规模，有助于直销事业营业规模的提升。
- 三分之一的直销商平均年领4万2
2016年直销事业佣（奖）金支出计342.51亿元，占营业总额38.87%，较2015年的36.18%，增加2.69个百分点。其中，佣（奖）金支出占各事业营业总额30%至未及40%的最多，计87家（占25.74%）；其次为40%至未及50%的事业，计74家（占21.89%）；第三为20%至未及30%的，计60家（占17.75%）。
曾领取佣（奖）金的直销商约81.7万人，占直销商总数29.56%，平均每人全年获得佣（奖）金41,907元，较2015年的35,144元，增加6,763元，而比起2011年，6年来，直销商的平均年收入增加了1万元左右。（表六）
表六、各事业领取佣（奖）金直销商平均领取金额分布情形
单位：%
年别
领取人数（千人）
平均佣金（元/年）
总计
未及 1 万元
1 万至 未及5万元
5 万至 未及10万元
10 万至 未及20万元
20 万至 未及30万元
30 万元 以上
2011
796
30,009
100.00
29.94
54.79
9.58
4.19
0.60
0.90
2012
758
32,434
100.00
31.13
50.96
11.29
5.23
0.55
0.83
2013
685
36,261
100.00
34.94
50.00
10.23
3.41
0.28
1.14
2014
754
34,947
100.00
36.10
47.86
10.43
4.55
0.53
0.53
2015
825
35,144
100.00
30.68
51.99
11.93
3.98
0.85
0.57
2016
817
41,908
100.00
28.99
49.11
13.91
5.62
1.48
0.89
三、通路整合概况与产品类型
- 一半的直销事业采用网路行销
2016年采行网路行销的直销公司共168家（占直销事业49.70％），较2015年提升4.81个百分点。其中，提供线上订购（网路购物）的有158家（占营业总家数46.75％），较2015年的146家（41.48%）持续成长中；设置网路商城的有111家（占32.84％）；而网路购物及网路商城都有设置的，有101家（占比29.88％）。显见近年电子商务发展日益蓬勃。
- 营养保健食品依然一枝独秀
此次调查将直销事业销售商品或服务种类，分成14大类，结果仍以营养保健食品为主要销售商品，销售家数有266家（占总家数78.70%），且营业额520.47亿元居所有商品类别之冠，占营业总额之59.06%；次为美容保养品，销售业者计有183家（占54.14%），营业额为154.78亿元，占营业总额之17.56%；而销售清洁用品的有119家（占35.21%），营业额为37.32亿元，占营业总额之4.24%；销售其他商品的有102家（占总家数30.18%），营业额为38.30亿元，占营业总额4.35%。
前两大销售商品类别的事业家数及营业额排序相同，然销售清洁用品与其他商品的家数虽分居3、4名，营业额则是其他商品小赢清洁用品，而这4类商品营业额合计已占营业总额85.21%。
对照2015年调查资料，销售商品种类家数的结构比并无不同，但若以营业额来看，则销售「其他商品」的营业额首次进入前3大销售商品类别，营养保健食品、美容保养品、清洁用品及其他商品的结构比虽然都是增加0.16%～2.26，然营业额较前一年下降的仅有清洁用品，营养保健食品、美容保养品以及其他商品依序增加约55.64亿元（成长率11.97%）、7.32亿元（成长率4.96%）及3.31亿元（成长9.46%）。
特别的是，「骨灰罐与生前契约」自独立成一项商品类别至今，虽然仅剩2家业者销售，但营业额达12.58亿元，占总体营业额比1.43%，占比还超过健康器材（1.10%）。
表七、2016年直销商品或劳务销售概况
商品名称
家数
结构比（%）
营业额（百万元）
占营业额比（%）
总计
338
100.00
88,121.00
100.00
1. 营养保健食品
266
78.70
52,046.58
5906
2. 代餐食品
22
6.51
2,250.67
2.55
3. 美容保养品
183
54.14
15,478.18
17.56
4. 清洁用品
119
35.21
3,732.22
4.24
5. 健康器材
39
11.54
973.55
1.10
6. 净、滤饮水器材
51
15.09
3,227.97
3.67
7. 衣著与饰品
36
10.60
2,955.19
3.35
8. 寝具
21
6.21
649.36
0.74
9. 图书文具及录影音带
33
9.76
263.36
0.30
10. 厨具、餐具
11
3.25
341.09
0.39
11. 资讯商品
15
4.44
442.92
0.50
12. 服务类商品
17
5.03
671.53
0.76
13. 骨灰罐与生前契约
2
0.59
1,258.82
1.43
14. 其他
102
30.81
3,829.89
4.35
从趋势图来看，营养保健食品维持强劲的上扬走势，以59.06%的高占比，成为撑起直销业绩的大宗，如果把代餐食品也纳进来，两者合计的营业额占比超过6成，可以预期的是，随著现代人保健意识提高，这个区块的业绩应该还会继续成长。
四、对未来营运看法
根据调查结果，直销事业对未来营运的预期，认为2017年营业额将较2016年增加的事业有163家（占营业总家数48.22%），认为持平者计116家（占营业总家数34.32%），二者合计达82.54%，足见直销事业对未来营运看法尚属乐观。
至于对未来经营可能面临之问题，以担忧市场不景气居首（占营业总家数52.66%），其次为非法多层次传销事业的破坏（占营业总家数47.63%），排序第3至5名分别为同类产品竞争加剧（占营业总家数47.04%）、直销商人数渐减（占营业总家数38.46%）及市场渐趋饱和（占营业总家数34.91%），其中非法多层次传销事业的破坏较2015年增加5.3个百分点，显示直销事业认为非法多层次传销事业的破坏对其经营具有相当程度的影响。
另外，在事业最需要协助或经营遇到的问题方面，以传销法令及案例咨询服务之需求为首，共196家（占营业总家数57.99%），次为多层次传销报备程序之咨询服务175家（占营业总家数51.78%），而直销商教育训练之协助、多层次传销保护机构之法律咨询服务则各有124家（占营业总家数36.69%）、109家（占营业总家数32.25%），个人资料保护法之咨询服务居末，有69家（占营业总家数20.41%）。
由于2014年1月29日正式实施多层次传销管理法，该法条文与依修正前公平交易法第23条之4规定订定之「多层次传销管理办法」有所差异，而2012年后报备实施多层次传销事业有172家，因此，法令及案例、报备程序之咨询，仍为直销事业最需协助或经常遇到的问题。