2016 跨國直銷企業,誰在爭鋒?
2016年全球跨國直銷公司百大名單出爐,眾所關注的前10強,名單變化不大,前3名依然由美商的安麗、雅芳、賀寶芙領頭,但這10強中,業績較2015年負成長的就有7家,其中以安麗衰退7億美元最多。儘管和第二名雅芳,仍領先31億美元的大幅差距,但安麗這個已成「直銷」代名詞的老大哥,在守住冠軍寶座的同時,如何止住連續3年下滑之勢,整個產業都在看。
而說起業績下滑,最叫人嘆息的,應該是雅芳吧。中國市場的一個錯誤決策,拖垮了這家百年老店,雖然2016年的營業額相較於2015年,還是減少了4.6億,但這已經是近6年來跌幅最小的一年,再厚實的基業也禁不起一路的狂跌,2016年跌破60億美元,剩不到鼎盛時期的一半業績。
前年,雅芳賣掉北美業務,重整腳步,台灣為亞太區重點市場,並在創新電商發展等方面扮演策略性角色,2017年接軌總部,推出全球化研發產品策略、O2O整合、新型態直銷模式及年輕化專案,業績可望止跌回升。
目前在全球共有94個市場的賀寶芙,北美洲為2016年表現最出色的地區,亞太與中國市場緊追在後,排除匯差影響後,較2015成長6%。去年推出的新品有運動營養系列的CR7勁能飲、營養蛋白奶昔拿鐵新口味,以及健康活力飲品系列的綠茶飲。2017年,換上財務背景的新任CEO,應會有不同的策略思維。
永久和賀寶芙、福維克,是前10大中業績保持成長的3家企業。永久近年將主要市場轉移至亞洲地區,去年沉寂已久的日本市場,在這兩年新上任的總經理操盤下,成為全球營運最好的市場,而讓外商普遍認為高難度的印度,也成為永久全球前5大市場;此外,杜拜、土耳其、馬來西亞、香港,甚至直銷罕至的外蒙古,都有不錯的表現。
全球近3年TOP 20跨國直銷公司 單位:億美元
排名
2016
2015
2014
1
安麗,88
安麗,95
安麗,108
2
雅芳,57
雅芳,61.6
雅芳,89
3
賀寶芙,45
賀寶芙,44.7
賀寶芙,50
4
福維克,42
福維克,40
玫琳凱,40
5
永久,36
無限極,38.8
福維克,39
6
玫琳凱,35
玫琳凱,37
完美,35.9
7
無限極,34.1
完美,35.8
天然化妝品,32
8
完美,30.6
永久,35
永久,31.5
9
權健,28.9
天然化妝品,24.1
無限極,26.4
10
天然化妝品,22.6
特百惠,22.8
特百惠,26
11
特百惠,22.1
如新,22.5
如新,25.7
12
如新,22.08
中脈,22.4
中脈,20
13
Primerica,15.2
天獅,15.5
歐瑞蓮,16.8
14
多特瑞,15
美樂家,14
Belcorp,14
15
中脈,14.9
歐瑞蓮,13.5
美樂家,14
16
婕斯環球,14.1
多特瑞,12
天獅,11.6
17
歐瑞蓮,14
Belcorp,12
新時代,9.28
18
新時代,11.6
新時代,11.6
三基商事,8.68
19
Belcorp,10.9
婕斯環球,10.9
Yanbal,8.56
20
優莎納,10.1
新雅芳,10.1
嘉康利,8.44
由於台灣本土第一大直銷公司葡眾,因為沒有開展國際市場,無法排進跨國直銷百大名單中,已擁有港、澳、星、馬、印尼、泰國、越南、菲律賓、日、韓等10個海外市場的八馬公司,以3.48億美元的業績,和雙鶴(1.6億美元),代表台灣搶下百大中的兩席。
八馬台灣總經理黃家銘提到7月份在日本參展時,公司攤位整日爆滿,而創辦人王文欽博士親自在現場解說產品,並且讓民眾試飲主力產品的實況,還登上日本流通產業新聞的明顯版面,打開日本知名度。挺過2016年的風暴,2017年,八馬計畫再開汶萊、緬甸、紐西蘭及澳洲等市場,拓展集團版圖。
家樂易(Gano Excel)這家創立於1995年的馬來西亞公司,在土耳其、哥倫比亜、烏茲別克及泰國等市場表現搶眼,去年再成長10%,來到5.5億美元;主打靈芝產品,2016年推出靈芝酵素及針對眼睛、腦部的機能産品,提升市場競爭力。
去年業績平盤的康立(K-Link),今年將啟動一個全新的新流動應用程式「K-LINK KONET」,讓直銷商善用智慧手機、平板就能做業務,透過即時資訊系統,提供迅速優質的服務。同時推出高鹼性飲料產品,以及保護眼睛的負離子、抗藍光等眼鏡系列。此外,2017年下半年,台灣將更新經銷商作業系統、APP的鏈結並強化功能,年底前建構電子商務模式,讓所有作業都可以在線上完成,並以此做為全球的標準版本全面推動。
2016年業績成長超過1億美元的公司 單位:億美元
排名
2016業績
2015業績
成長金額
成長率
尚赫(中國)
23
9.4
5.5
3.9
70.9%
婕斯環球(美國)
16
14.1
10.9
3.2
29.3%
多特瑞(美國)
14
15
12
3
25%
環宇全球 WV(美國)
25
9.26
6.93
2.33
33.6%
福維克(德國)
4
42
40
2
5%
寶娜 Pola(日本)
21
10.04
8.23
1.81
22%
延博 Yanbal(秘魯)
26
9.24
7.47
1.77
23.7%
艾多美(韓國)
29
8.08
6.56
1.52
23.2%
Plexus Worldwide(美國)
39
5.32
3.84
1.48
38.5%
PM International(德國)
41
4.6
3.5
1.1
31.4%
永久(美國)
5
36
35
1
2.8%
Le-Vel(美國)
44
4.49
3.49
1
28.6%
2016年業績成長超過1億美元的公司有12家,美商佔了一半,中國僅有尚赫1家,以3.9億美元的成長金額居冠;和2015年的高成長名單相比(中國7家,美商6家),中國直銷企業的猛爆式成長似已趨緩。
2015年成長破億(美元)的中國直銷企業,包括無限極、克緹、天獅、新時代、美羅、綠之韻、安然等,在2016年,除安然微幅成長(+0.25億美元)、新時代平盤外,餘均衰退,美羅和綠之韻甚至跌出百大榜單。
而首次進榜的權健(28.9億美元)、愛株蘭(2.29億美元)、全美世界(2億美元)、億嘉國際(1.93億美元)、力匯(1.81億美元)等,因無前一年度的業績可供比較,故無法判定其是否屬於高成長名單。
此外,自2009年至2016年來,維持年年成長且總成長超過100%的企業,有愛身健儷(277%)、美安(180%)、優莎納(130%)等,以及值得一提的環宇全球(WorldVentures),以高達927%的成長率,衝上了第25名,其切入休閒產業的商品策略,應是對了趨勢和消費者的胃。WV在進入台灣市場之初,雖然曾因產品屬性而引發爭議,但在調整作法、結合在地休閒資源之後,已成功吸引一群熱愛休閒、勇於嘗鮮的人加入,帶起直銷新風潮。
中國前5大跨國直銷公司
2016
2015
公司
百大排名
業績(億美元)
公司
百大排名
業績(億美元)
無限極
7
34.1
無限極
5
38.8
完美
8
30.6
完美
7
35.8
權健
9
28.9
中脈
12
22.4
中脈
15
14.9
天獅
13
15.5
新時代
18
11.6
新時代
18
11.6
他們都是NO. 1
2016業績(億美元)
百大排名
美商第一大
安麗
88
1
陸商第一大
無限極
34.1
7
亞太第一大
寶娜(日本)
10.04
21
歐商第一大
福維克(德國)
42
4
南美第一大
天然化妝品(巴西)
22.6
10
