2013 台灣多層次傳銷調查報告
2013年台灣傳銷產業整體營業額首度突破700億大關，來到716.7億元，比前一年增加了58.54億元，成長率近9%，為連續5年成長且成長率最高的一年。
上個月，公平會發佈了「2013年傳銷產業年度調查報告」，整體營業額創新高，首度突破700億大關，以下是2013年台灣直銷重要發展概況的摘要與分析。
一、營業額分析
多層次傳銷營業額規模依據352家多層次傳銷事業資料顯示，2013年傳銷業營業總額716.7億元，較2012年658.16億元，增加58.54億元（成長8.89%）。單就營業規模來看，去年的營業額是自2005年達683.7億的高峰後，不僅連續4年破600億元，更一舉突破700億元，寫下台灣直銷產業史的新記錄。（表一）
表一：台灣地區傳銷產業近10年
營業額一覽表
年度
營業額（億元）
成長率（％）
2004
683.04
31.38
2005
683.73
0.1
2006
553.40
-19.06
2007
531.14
-4.02
2008
514.32
-3.17
2009
561.73
9.22
2010
608.95
8.41
2011
654.30
7.45
2012
658.16
0.59
2013
716.70
8.89
6成以上的企業成立不到6年
截至2013年底止，報備且實際經營的傳銷事業計490家，較2012年的542家減少了52家，仍實際’經營傳銷事業計352家，也較前一年的363家減少11家，是自2006年以來首次出現負成長。其中，2012年以後實施多層次傳銷的事業計118家（占33.52%）居首，其次為2007~2011年成立的事業有114家（占 32.39 %），兩者合計共佔66.91%，表示有將近67%的企業成立不到6年；而2006年以前成立的則共計120家（占34.09%）（表二）。
表二：事業實施多層次傳銷之時間分布 單位：家
年底別
總計
1991以前
1992~2001
2002~2006
2007~2011
2012以後
2010
331
13
57
81
180
-
2011
334
13
54
65
202
-
2012
363
13
52
62
151
85
2013
352
12
50
58
114
118
多層次傳銷經營家數減少，不外乎兩個原因：一是進場的少，一是退場的多；若是進場的業者少，有可能是不看好直銷產業環境，若退場的多，除了部分可能與景氣有關，更可能是因為企業本身的競爭條件不足，慘遭市場淘汰。
而在比較歷年事業實施多層次傳銷的時間分布後可發現：2006年前成立且持續經營的家數變動不大，顯見經過至少7年考驗仍堅強挺立的業者，呈現穩定發展狀態，尤其成立超過10年的企業，其事業體質更形穩健。
此外，2012年後加入的占比也不低，有超過百家的事業為市場注入新血，表示大家仍看好直銷通路的發展趨勢，躍躍欲試者不在少數；變化最大的是落在2007~2011年成立的這個區塊，較前年銳減了37家，這意味著直銷產業的競爭激烈，如果本身不俱足各項營運發展條件，往往來不及長大就得打包退場了。
近2成的企業包辦93%以上的業績
若就營業規模家數分布觀察，營業額於1000萬元至未及1億元的事業120家最多 （營業額占6.20%），其次為100萬元至未及1000萬元的事業97家（營業額占0.57%），未及100萬有65家（營業額占0.03%）及1億元至未及5億元者46家（營業額占14.84%）的分居第三及第四。而10億元以上的事業共有12家，其家數雖然只占全部家數的3.41%，但其參加人數占總人數的48.56%，共創造了476.06億元的營業額，占比高達66.42%。這個數字比上一年的64.05%，又拉高了2.37%。（表三）
合併計算營業額達1億以上的事業，其家數（70）比例占整體產業家數19.89%，營業額占比卻高達總產值的93.21%，相較於2012年的92.22%，再次取得了成長，營業規模的差距持續拉大中，可見多層次傳銷產業「大者恆大」的市場結構並沒有改變。（表四）
表三：2013年傳銷事業營業額分布情形
多層次傳銷營業額別
事業家數(家)
結構比
(%)
營業額
(百萬元)
占營業總額比(%)
總計
352
100.00
71669.85
100.00
未及100萬元
65
18.47
18.41
0.03
100萬元至未及1,000萬元
97
27.56
405.41
0.57
1,000萬元至未及1億元
120
34.09
4441.50
6.20
1億元至未及5億元
46
13.07
10635.42
14.84
5億元至未及10億元
12
3.41
8563.27
11.95
10億元以上
12
3.41
47605.83
66.42
表四：三大營業額區間家數佔比與營業額佔比
營業區間
家數
1991以前
1992~2001
2002~2006
10億以上
12家
3.41%
476.06億
66.42%
1~10億
58家
16.48%
191.99億
26.79%
1億以下
282家
80.12%
48.65億
6.80%
10億以上企業對整體業績成長貢獻度高達93.16%
2013年352家多層次傳銷事業締造了716.70億元佳績，較前一年增加58.54億元，成長率達8.89%；但如以營業規模進行區間分析，其中超過10億的公司以12.94%的高成長率，將營業額總和拉高到421.52億元，較前一年增加了54.54億元，逼近2013年的業績增長總額，貢獻度高達93.16%。
相對地，占經營家數約8成的營業額1億以下企業，其業績總和卻呈現衰退狀態（減少了2.45億元）。如果以個別企業的成長與否來觀察直銷產業景氣、「一家一票，票票等值」的話，除了少數幾家企業沈浸在業績攀升的喜悅中之外，絕大部分業者完全感受不到「營業額破700億創新高，成長率8.89%」所帶來的榮景。所以，直銷業真正成長了嗎？儘管調查結果，對於未來營運看好者仍居多（占55.1%），但比對經營實績，至少有300家企業投的是否定票。（表五）
表五：三大營業額區間合計營業額及消長率
營業區間
2012年
2013年
消長率
10億以上
421.52億
476.06億
12.94%
1~10億
185.54億
191.99億
3.48%
1億以下
51.10億
48.65億
-4.79%
二、經營規模分析
直銷商數減少97萬人
依據352家多層次傳銷事業資料顯示，2013年底直銷商數為211.9萬人，較2012年底的308.9萬人，減少97萬人。比對內政部統計2013年底我國總人口數2337.4萬人，同時剔除重複加入的直銷商人數後，估算出2013年底直銷商人數為200.5萬人，加入傳銷率（即參加傳銷人數占全國總人口數之比率）約8.58%，即平均每百人中有8.58人加入多層次傳銷，較2012年底11.85%，減少3.27%，是近年來首見的負成長。
新加入直銷商比例超過三分之一
2013年新加入直銷商人數計79.96萬人次，占直銷商人數的37.73%。觀察各事業新加入的直銷商人數規模，以直銷商未及500人的事業居多，計233家（占 66.19%），其次為直銷商1千至未及1萬人的事業，計68家（占19.32%），新加入直銷商規模達5萬人以上之事業計2家，都是營業額達10億元以上的事業。
由上所示，新直銷商比重超過三分之一（37.73%），亦即每2.7個直銷商，就有1人加入不滿1年。眾多生力軍加入固然可喜，顯示在低利率、低通膨、低經濟成長的「3低時代」，在社會大眾眼中好感度日漸提升的直銷產業，成為許多人拓展財源的選項。而這批生力軍會是過客還是尖兵，考驗著直銷公司及直銷團隊。
另一方面，在總參加人數呈現衰退、新加入人數卻大幅成長的狀況下，說明了舊人的流失情形益加嚴重，在200多萬名直銷商中，有多少人是乘興而來、敗興而歸？此外，這數字也顯示，對直銷事業來說，留人似乎比進人更難。許多直銷企業常將大部分經營心力放在引進新人上，但從這個統計結果所透露的警訊，業者在爭取新人的同時，也應該思考如何留住舊人的腳步，激勵、指導他們在事業上做更好的發揮，如此所帶來的效益應該不遜於訓練一個新人所能帶出的產值。
平均每家直銷事業有6000多人
2013年底直銷商總數211.9萬人，平均每家直銷事業之直銷商人數為6,021人。觀察直銷商人數規模，以未及1千人之事業最多，計210家（占59.66%）；其次是1千人至未及1萬人的事業，計104家（占29.55%）；1萬人至未及5萬人的事業，計30家（占8.52%）；而直銷商人數在5萬人至未及10萬人及10萬人以上的事業分別有3家及5家（各占0.85％及1.42％）。（表六）
直銷是經營「人」的事業，營業額大小與直銷商人數規模息息相關。去年營業額未及100萬元的，計有65家，其中，其直銷商人數未及1千人的就有63家。而營業額10億元以上的12家企業，其直銷商人數在1千人至未及1萬人，計有1家；直銷商人數在1萬人至未及5萬人，計有6家；5萬人至未及10萬人，計有2家，10萬人以上則有3家。
至於是哪一家能以不到1萬名的直銷商，衝出10億以上的業績？對照2012年，12家營業額超過10億的公司，直銷商人數都在1萬人以上，這家不到1萬人的企業，若不是勇猛非凡的新秀，訂貨率高、客單價也高，就是舊人大幅流失，不過，應以前者的機率較高。誰是黑馬？令人好奇。
表六：2013年直銷商規模一覽表
直銷商人數
＜1000
1000~1萬
1萬~5萬
5萬~10萬
10萬以上
合計
家數
210
104
30
3
5
352
表七：10億以上公司直銷商規模
直銷商人數
1000~1萬
1萬~5萬
5萬~10萬
10萬以上
合計
家數
1
6
2
3
12
女性直銷商仍是直銷市場主力
調查結果顯示，2013年女性直銷商計142.58萬人，占直銷商比率67.39%，再依各公司女性直銷商比率觀察，女性直銷商比率以介於50%至74%的公司最多，計204家（占57.95%），其次為75%至89%的公司59家（占16.76%）；而25％至49％的公司52家（占14.77%），90％以上的公司有27家（7.67％），未及25％以上有10家（2.84％）居末。自2007年將女性直銷商列為調查對象後，女性直銷商比例逐年增加，至去年才略見衰減；2013年直銷從業人口驟減了97萬人，單女性直銷商就少了74萬人以上，足見女性直銷商是牽動直銷市場人力資源的主要因素。
消費者與經營者規模
- 直銷商訂貨人數占比高達68.38%
由於多層次傳銷事業對直銷商資格並沒有嚴格限制，部分產品消費者也被視同直銷商，使得實際消費者（2013年度最少消費一次者）與實際經營者（2013年曾領取獎金者）的規模，都遠少於211.9萬直銷商數。根據調查結果顯示，2013年曾訂貨的直銷商計144.9萬人，占直銷商總數比率68.38%，比2012年的47.30%成長了不少，對直銷業來說是個好現象，表示礙於人情捧場、只辦加入、不買產品的情形有減少的趨勢。。
觀察2013年訂貨直銷商人數規模，訂貨直銷商人數以不到1千人的公司最多，計241家（占 68.47%），其中179家是於2007年以後實施多層次傳銷；其次為訂貨人數規模1千至未及5千人的事業，計74家（占 21.02%）；另訂貨直銷商超過3萬人的公司有8家，其營業額都超過10億元，投入直銷時間都在2006年以前，再次印證了：直銷事業至少需有7年以上的發展，才能達到一定的營業規模，經營才趨於穩健。
- 三分之一的直銷商平均領36K
2013年直銷事業共發放了248.53億元佣（獎）金，占營業總額34.68%，曾領取獎金或佣金的直銷商有68.5萬人，占直銷商人數比率32.33%，平均領取金額為36,260元，較2012年的32,433元，增加了3,827元，這已經是連續第三年成長，在社會大眾面對22K起薪咸感無奈的今日，高達36K的平均領取獎金數字，無疑讓直銷事業機會更具誘因。
三、通路整合概況與產品類型
- 超過4成直銷事業採用網路行銷
2013年採行網路行銷的直銷公司有147家（占直銷事業41.76％），其中，提供線上訂購（網路購物）的有83家（占直銷事業23.58％），還不到四分之一；設置網路商城的有18家（占直銷事業5.11％），網路購物及網路商城都有設置的有46家（占直銷事業13.07％）。
哪裡有人，哪裡就有市場，當行銷通路的競爭已經從實體打到虛擬，戰況如火如荼之際，直銷事業和網路接軌的速度顯然有待提升。
- 商品類型
2013年仍以販售營養保健食品278家（占78.98%）居冠，販售美容保養品187家（占 53.13%）居次，第三為清潔用品122家（占34.66%）；另外，從銷售國產品及進口品家數觀察，以國產品200家（占56.82%）為主，進口品71家（占20.17%）其次，國產及進口品皆銷售的計70家（占 19.89%）。
在各類型商品中，同樣是營養保健食品銷售額最大，計410.33億元（占57.25%），其次為美容保養品101.94億元（占14.22％），第三位是清潔用品50.39億元（占7.03%），第四則為其他商品46.56億元（占6.50%）。各類營業額與2012年比較，原本營業額居第三位的其他商品下降成第四名，由清潔用品躍居為第三名。
值得注意的是代餐食品，目前營業額占比雖然不高，但卻是成長幅度最大的（將近1倍半），從2012年的13.57億，2013年一下子增加到32.99億。未來這「斤斤計較」的商機，依然令人期待。
從趨勢圖來看，營養保健食品維持強勁的上揚走勢，較2012年增加了25.8億，成為撐起直銷業績的大宗，如果把代餐食品也納進來，兩者合計的營業額占比超過6成。而隨著現代人保健意識提高，這個區塊的業績預期還會繼續成長。
至於第二大類的美容保養品，雖然有超過一半的業者在銷售，但占營業額比僅14.22%，近年來一直維持100億元左右的業績貢獻度，走勢略顯疲軟。幾個實體通路的大品牌，每年投下大筆的廣告預算，還是有效地緊緊抓住消費者的心，直銷業者搶食不易。（表八）
表八：2013年直銷商品或勞務銷售概況
商品名稱
家數
結構比（%）
營業額（百萬元）
占營業額比（%）
總計
352
100.00
71,669.00
100
1. 營養保健食品
278
78.98
41,032.97
57.25
2. 代餐食品
28
7.95
3,298.60
4.60
3. 美容保養品
187
53.13
10,193.60
14.22
4. 清潔用品
122
34.66
5,038.73
7.03
5. 健康器材
40
11.36
1,151.71
1.61
6. 淨、濾飲水器材
52
14.77
2,971.58
4.15
7. 衣著與飾品
42
11.93
1,619.76
2.26
8. 寢具
14
3.98
443.58
0.62
9. 圖書文具及錄影音帶
43
12.22
202.15
0.28
10. 廚具、餐具
15
4.26
295.94
0.41
11. 資訊商品
15
4.26
298.58
0.42
12. 服務類商品
14
3.98
463.35
0.65
13. 其他
79
22.44
4,656.00
6.50
註：部份事業兼售二種類型以上商品，因此事業家數大於352家，事業結構比亦超過100%。
四、對未來營運8成以上抱持樂觀預期
調查結果顯示，預期2014年營業額持續成長者居多，有172家事業（占 48.86％）認為營業額會繼續成長，認為持平的有127家（占36.08%），認為將減少的計53家（占15.06%）；預期2014年營業額增加或持平的事業合計占 84.94%，足見絕大多數業者對今年營運狀況抱持著樂觀的預期。
而在經營可能面臨的問題（複選題）方面，擔憂市場不景氣的有184家（占52.27%），是最多的；其次為同類產品競爭加劇，有157家（44.60％）；再來是憂心直銷商數減少，有149家（占33%），及非法多層次傳銷業之破壞132家（37.50％）；而感受到市場漸趨飽和，計116家（32.95％）；對未來營運充滿信心，認為不會有問題，計49家（占13.92%）。
其中，憂心非法多層次傳銷業破壞的家數比率，從2013年46.56%下降到37.50%，這部分可能與今年1月29日起施行《多層次傳銷管理法》，法律位階提升，期能有效規範產業競爭秩序有關。