2016年 台灣多層次傳銷事業調查報告
2016年，台灣直銷產業調查結果揭曉，在眾人驚呼聲中，直銷業又一次寫下歷史新高紀錄，締造整體營業額881.21億元的佳績，較2015年的801.38億元，一口氣成長約80億，成長率將近1成，這也是自2009年開始連續第8年成長。
資料來源◎公平會
公平會發佈「2016年傳銷產業年度調查報告」，整體營業額再創新高，逼近900億大關。以下是2016年台灣直銷產業發展概況的調查報告摘要與重點分析。
- 營業額分析
依據338家多層次傳銷事業資料顯示，2016年傳銷業營業總額881.21億元，較2015年801.38億元，增加79.83億元，成長率高達9.96%，為近12年來成長幅度最大的一次，這個佳績也為台灣直銷產業打了一劑強心針，讓人對於產業發展遠景充滿信心與期待。（表一）
（編按：成長率最高的記錄出現在2004年，當年業績首度突破600億，達683.04億，較前一年的519.91億，增加了163.13億，成長率高達31.38%。）
分析1992至2016年多層次傳銷營業總額變化情形，整體趨勢為攀升，在2004年及2005年間出現第一波高峰，營業總額達到683億元，隨後即陡降，直到2009年起逐年升高，2010年、2013年分別突破600億、700億元，2015年更超過800億元（趨勢圖1），而2016年營業額更成長將近10%。
表一、台灣地區傳銷產業近12年營業額一覽表
年度
營業額（億元）
成長率（％）
2005
683.73
0.10
2006
553.40
-19.06
2007
531.14
-4.02
2008
514.32
-3.17
2009
561.73
9.22
2010
608.95
8.41
2011
654.30
7.45
2012
658.16
0.59
2013
716.70
8.89
2014
752.44
4.99
2015
801.38
6.50
2016
881.21
9.96
■ 7成企業成立不到9年
本次調查對象共436家，實際回報事業375家，填報率86.01%，扣除尚未實施多層次傳銷事業19家及已停（歇）業18家後，105年間仍有實施多層次傳銷之事業計338家，較2015年的352家，減少了14家（3.98%）。
本次調查中，最早實施直銷事業的業者開始於1985年。而就338家事業的報備實施時間觀察，2012年後實施的事業計172家（占50.89%），2007～2011年實施的事業計67家（占19.82 %），而1992～2001年以及2002～2006年實施傳銷的事業分別為45家及44家（占13.31%及13.02%）。
比較歷年事業實施多層次傳銷的時間分布，可發現：2001年以前實施多層次傳銷且持續經營的事業家數變動不大；2007～2011年間實施的家數，較2015年減少了15 家，且家數僅剩2013年的58.77%；2002～2006年間成立的家數亦較2015年時減少3 家。2012年後新加入的事業家數占各年度總家數的比率約在40%上下，由2013年的33.52%提升至2016年的50.89%。
由以上數據可知，經過多年經營考驗而仍續經營的資深直銷事業，其事業體質相對穩健，呈現穩定發展狀態；經營5～9年的事業家數則逐年減少，顯見近年來所面臨的經營挑戰加劇，包含內外體制及組織發展等危機，如要持續營運發展，必須有實力面對更加嚴峻的市場競爭，而只要能邁過10年關卡，經營就相對穩定了。至於2012年後加入的占了總家數的一半，且家數年年增加，表示大家仍看好台灣直銷市場的發展，躍躍欲試者不在少數。
表二、事業實施多層次傳銷之時間分布
單位：家
年底別
總計
1991以前
1992~2001
2002~2006
2007~2011
2012以後
2011
334
13
54
65
202
-
2012
363
13
52
62
151
85
2013
352
12
50
58
114
118
2014
374
11
49
54
102
158
2015
352
10
47
47
82
166
2016
338
10
45
44
67
172
■20家10億以上企業包辦7成的業績
就營業規模家數分布觀察，營業額1000萬元至未及1億元的事業共127家最多 （營業額占5.03%），其他依次為營業額介於100萬元至未及1000萬元的96家事業（營業額占0.45%）、營業額逾1億元未及5億元的45家、未達100萬元的事業36家，分居第3、4位，營業總額各占整體營業額10.27%、0.01%。
營業額達10億元以上的事業共有20家，較2015年的16家，增加了4家，這也表示要排上台灣直銷的前20大，營業額必須超過10億。這20家業者的營業額合計達635.21億元，占總體業績比72.09%，亦高於2015年的533.5億、占比66.57％。而這個區間所增加的百億業績，比起2016年整體增長的80億還多了20億，也說明了去年總體業績的大幅成長，主要來自於20家10億以上業者的貢獻。（表三）
另篩選2014年至2016年間成立的事業，分析其2014年及2016年營業額的變化，如剔除任一年度營業額為0者，樣本計有233家事業。分析後得出此2年度間有133家（占樣本數57.08%）事業的營業額是減少的，減少幅度超過50%者有38家，其中有24家是2007年後才成立的；縮減逾30%未達50%的有22家，逾10%未達30%者有48家，未逾10%者有25家。
而營業額增加幅度逾50%者有50家，其中43家事業也是在2007年後才成立；增加幅度未逾10%者有19家，逾10%未達30%者有14家，逾30%未達50%者有17家。
表三、2016年傳銷事業營業額分布情形
多層次傳銷營業額別
事業家數
（家）
結構比
（%）
營業額
（百萬元）
占營業總額比（%）
總計
338
100.00
88,121.31
100.00
未及100萬元
36
10.65
10.59
0.01
100萬元至未及1,000萬元
96
28.40
399.29
0.45
1,000萬元至未及1億元
1億元至未及5億元
127
45
37.58
13.31
4,436.10
9,054.03
5.03
10.27
5億元至未及10億元
14
4.14
10,700.18
12.15
10億元以上
20
5.92
63,521.12
72.09
比較特別的是，如以營業額1億和10億區隔出3個區間，2014年的營業表現，在3個區間都呈現成長，比起前幾年在1億以下區間出現業績負成長，深化「大者恆大」的趨勢，去年看起來所有業者的經營績效普遍都比前一年好，是值得欣喜的訊息。（表四）
表四、三大營業額區間合計營業額及消長率
營業區間
2015年
2016年
消長率
10億以上
533.50億
635.21億
19.06%
1~10億
218.31億
197.54億
-9.51%
1億以下
49.55億
48.45億
-2.22%
二、經營規模分析
- 每100人中就有11人是直銷商
依據338家直銷事業的資料顯示，2016年底直銷商人數計276.4萬人，較2015年253.6萬人，增加22.8萬人。然因部分直銷商重複參加2家以上直銷事業，剔除重複加入人數估算，2016年底直銷商人數為273.7萬人。依內政部統計資料，我國2016年底人口數約為2,353.9萬人，則加入直銷率（參加直銷人數占全國總人口數之比率）約11.63%，即平均每萬人中有1,163人加入直銷，較2015年的10.78%，增加0.85個百分點。
- 新加入直銷商比例超過三分之一
2016年新加入直銷商人數計100.35萬人次，占總直銷商人數（276.4萬人）的36.31%，較2015年新加入直銷商人數（102.73萬人）減少2.38萬人。觀察各事業新加入的直銷商人數規模，以直銷商未及500人的事業居多，計213家（占63.02%）；其次為直銷商1千至未及1萬人的事業，計65家（占19.23%）；新加入直銷商規模達5萬人以上的事業有4家，這4家2016年的營業額均在10億元以上，其中有2家成立超過15年。
由以上數字觀察，新直銷商所佔比重超過1/3（36.31%），也就是說，每2.8個直銷商就有1人加入不滿1年。由於大部分直銷公司多將招募新人列為重點業務，從近幾年新人所占比重均超過1/3來看，進人的成效相當不錯。
而由於2016年底直銷商人數較前一年增加了22.8萬人，新進直銷商人數卻較前一年減少2.38萬人，對照2015年直銷商增加人數為36.8萬人，新進直銷商增加人數即高達22.06萬人，2016年舊有直銷商的留存率明顯提升不少。顯見直銷企業也意識到留人與進人同樣重要，甚至舊人可以創造更高的產值，因而在留人方面加大力度，也展現了成果。
■ 平均每家直銷事業有8180人
2016年底直銷商總人數276.4萬人，平均每家直銷事業之直銷商人數約8,180人。就受查事業之直銷商人數規模分布情形而言，以直銷商人數為1千人以內之事業最多，計196家（占57.99%）；次為傳銷商人數1千至1萬人以內的事業，計99家（占29.29%）；直銷商人數1萬人以上未滿5萬人的事業有30家（占8.88%），而5萬人以上未滿10萬人和10萬人以上的事業則分別有8家（占2.37%）和5家（占1.48%）。
直銷是經營「人」的事業，營業額大小與直銷商人數規模息息相關。觀察直銷商人數規模的分布情形，營業額未及100萬元的事業有36家，直銷商人數均未及1千人；而多層次傳銷營業額逾10億元的事業有20 家，其中直銷商人數未達1萬人的有1 家，1萬人以上未滿5萬人的有7家，5萬人以上未滿10萬人的有7家，10 萬人以上的則有5家。（表五）
從以上的數字顯示，有業者擁有超過1萬名直銷商，年度業績卻破不了百萬，也有業者以不到1萬名直銷商的規模，竟衝出10億以上的業績，這兩個極端的例子是如何形成的，令人好奇。
表五、2016直銷商人數分布規模（按多層次傳銷營業額分）
營業規模
總計
未及1千人
1千至未及1萬人
1萬至未及5萬人
5萬至未及10萬人
10萬人以上
總計（家）
338
196
99
30
8
5
未及1百萬元
36
36
1百萬元至未及1千萬元
96
88
8
1千萬元至未及1億元
127
67
57
2
1
1億元至未及5億元
45
5
29
11
5億元至未及10億元
14
4
10
10億元以上
20
1
7
7
5
- 女性直銷商仍是直銷市場主力
調查結果顯示，2016年女性直銷商計191.45萬人，占比69.26%，較2015年的175.59萬人，增加了15.86萬人；再依各事業女性直銷商比率觀察，女性所占比率以介於50%至74%的事業最多，計211家（占62.43%），其次為75%至89%的事業有62家（占18.34%）；而25％至49％的事業35家（占10.35%），90％以上的事業有17家（5.03％），未及25％的事業則有13家（3.85％）。自從2007年將女性直銷商列為調查對象後，女性直銷商比例大約在7成左右，足見現階段女性直銷商仍是直銷市場主力。
■ 消費者與經營者規模
- 直銷商訂貨人數占比高達71.78%
由於多層次傳銷事業對直銷商資格並沒有嚴格限制，部分產品消費者也視同直銷商，使得實際從事直銷活動的人數遠比直銷商總數少。根據調查結果顯示，2016年曾訂貨的直銷商計198.4萬人，占直銷商總數比率71.78％，與2015年的75.99％占比相較，下降了4.21個百分點。
觀察2014年訂貨直銷商人數規模，訂貨人數1千人以內的事業最多，計221家（占 65.38%），有8成事業的營業額介於1百萬和1億之間，其中有174家是於2007年以後成立的；其次為訂貨人數規模1千至未及5千人的事業，計71家（占 21.01%）；另訂貨直銷商超過3萬人的事業有14家，營業額均超過10億元。綜合資料顯示，直銷商訂貨人數規模超過5000人以上的事業，計有46家，其中45家營業規模達1億元以上，可知訂貨直銷商人數達一定規模，有助於直銷事業營業規模的提升。
- 三分之一的直銷商平均年領4萬2
2016年直銷事業佣（獎）金支出計342.51億元，占營業總額38.87%，較2015年的36.18%，增加2.69個百分點。其中，佣（獎）金支出占各事業營業總額30%至未及40%的最多，計87家（占25.74%）；其次為40%至未及50%的事業，計74家（占21.89%）；第三為20%至未及30%的，計60家（占17.75%）。
曾領取佣（獎）金的直銷商約81.7萬人，占直銷商總數29.56%，平均每人全年獲得佣（獎）金41,907元，較2015年的35,144元，增加6,763元，而比起2011年，6年來，直銷商的平均年收入增加了1萬元左右。（表六）
表六、各事業領取佣（獎）金直銷商平均領取金額分布情形
單位：%
年別
領取人數（千人）
平均佣金（元/年）
總計
未及 1 萬元
1 萬至 未及5萬元
5 萬至 未及10萬元
10 萬至 未及20萬元
20 萬至 未及30萬元
30 萬元 以上
2011
796
30,009
100.00
29.94
54.79
9.58
4.19
0.60
0.90
2012
758
32,434
100.00
31.13
50.96
11.29
5.23
0.55
0.83
2013
685
36,261
100.00
34.94
50.00
10.23
3.41
0.28
1.14
2014
754
34,947
100.00
36.10
47.86
10.43
4.55
0.53
0.53
2015
825
35,144
100.00
30.68
51.99
11.93
3.98
0.85
0.57
2016
817
41,908
100.00
28.99
49.11
13.91
5.62
1.48
0.89
三、通路整合概況與產品類型
- 一半的直銷事業採用網路行銷
2016年採行網路行銷的直銷公司共168家（占直銷事業49.70％），較2015年提升4.81個百分點。其中，提供線上訂購（網路購物）的有158家（占營業總家數46.75％），較2015年的146家（41.48%）持續成長中；設置網路商城的有111家（占32.84％）；而網路購物及網路商城都有設置的，有101家（占比29.88％）。顯見近年電子商務發展日益蓬勃。
- 營養保健食品依然一枝獨秀
此次調查將直銷事業銷售商品或服務種類，分成14大類，結果仍以營養保健食品為主要銷售商品，銷售家數有266家（占總家數78.70%），且營業額520.47億元居所有商品類別之冠，占營業總額之59.06%；次為美容保養品，銷售業者計有183家（占54.14%），營業額為154.78億元，占營業總額之17.56%；而銷售清潔用品的有119家（占35.21%），營業額為37.32億元，占營業總額之4.24%；銷售其他商品的有102家（占總家數30.18%），營業額為38.30億元，占營業總額4.35%。
前兩大銷售商品類別的事業家數及營業額排序相同，然銷售清潔用品與其他商品的家數雖分居3、4名，營業額則是其他商品小贏清潔用品，而這4類商品營業額合計已占營業總額85.21%。
對照2015年調查資料，銷售商品種類家數的結構比並無不同，但若以營業額來看，則銷售「其他商品」的營業額首次進入前3大銷售商品類別，營養保健食品、美容保養品、清潔用品及其他商品的結構比雖然都是增加0.16%～2.26，然營業額較前一年下降的僅有清潔用品，營養保健食品、美容保養品以及其他商品依序增加約55.64億元（成長率11.97%）、7.32億元（成長率4.96%）及3.31億元（成長9.46%）。
特別的是，「骨灰罐與生前契約」自獨立成一項商品類別至今，雖然僅剩2家業者銷售，但營業額達12.58億元，占總體營業額比1.43%，占比還超過健康器材（1.10%）。
表七、2016年直銷商品或勞務銷售概況
商品名稱
家數
結構比（%）
營業額（百萬元）
占營業額比（%）
總計
338
100.00
88,121.00
100.00
1. 營養保健食品
266
78.70
52,046.58
5906
2. 代餐食品
22
6.51
2,250.67
2.55
3. 美容保養品
183
54.14
15,478.18
17.56
4. 清潔用品
119
35.21
3,732.22
4.24
5. 健康器材
39
11.54
973.55
1.10
6. 淨、濾飲水器材
51
15.09
3,227.97
3.67
7. 衣著與飾品
36
10.60
2,955.19
3.35
8. 寢具
21
6.21
649.36
0.74
9. 圖書文具及錄影音帶
33
9.76
263.36
0.30
10. 廚具、餐具
11
3.25
341.09
0.39
11. 資訊商品
15
4.44
442.92
0.50
12. 服務類商品
17
5.03
671.53
0.76
13. 骨灰罐與生前契約
2
0.59
1,258.82
1.43
14. 其他
102
30.81
3,829.89
4.35
從趨勢圖來看，營養保健食品維持強勁的上揚走勢，以59.06%的高占比，成為撐起直銷業績的大宗，如果把代餐食品也納進來，兩者合計的營業額占比超過6成，可以預期的是，隨著現代人保健意識提高，這個區塊的業績應該還會繼續成長。
四、對未來營運看法
根據調查結果，直銷事業對未來營運的預期，認為2017年營業額將較2016年增加的事業有163家（占營業總家數48.22%），認為持平者計116家（占營業總家數34.32%），二者合計達82.54%，足見直銷事業對未來營運看法尚屬樂觀。
至於對未來經營可能面臨之問題，以擔憂市場不景氣居首（占營業總家數52.66%），其次為非法多層次傳銷事業的破壞（占營業總家數47.63%），排序第3至5名分別為同類產品競爭加劇（占營業總家數47.04%）、直銷商人數漸減（占營業總家數38.46%）及市場漸趨飽和（占營業總家數34.91%），其中非法多層次傳銷事業的破壞較2015年增加5.3個百分點，顯示直銷事業認為非法多層次傳銷事業的破壞對其經營具有相當程度的影響。
另外，在事業最需要協助或經營遇到的問題方面，以傳銷法令及案例諮詢服務之需求為首，共196家（占營業總家數57.99%），次為多層次傳銷報備程序之諮詢服務175家（占營業總家數51.78%），而直銷商教育訓練之協助、多層次傳銷保護機構之法律諮詢服務則各有124家（占營業總家數36.69%）、109家（占營業總家數32.25%），個人資料保護法之諮詢服務居末，有69家（占營業總家數20.41%）。
由於2014年1月29日正式實施多層次傳銷管理法，該法條文與依修正前公平交易法第23條之4規定訂定之「多層次傳銷管理辦法」有所差異，而2012年後報備實施多層次傳銷事業有172家，因此，法令及案例、報備程序之諮詢，仍為直銷事業最需協助或經常遇到的問題。