2014 台灣多層次傳銷事業調查報告
2014年，台灣直銷業再度交出了漂亮的成績單，以752.44億元的業績寫下新高記錄。較2013年的716.70億元，增加35.75億元，成長4.99%，為自2009年之後連續第6年成長。
文◎常子蘭、資料來源◎公平會
公平會發佈「2014年傳銷產業年度調查報告」，整體營業額再創新高，一舉突破750億，來到752.44億元。以下2014年台灣直銷產業發展概況的摘要與分析。
一、 營業額分析
依據374家多層次傳銷事業資料顯示，2014年傳銷業營業總額752.44億元，較2013年716.70億元，增加35.75億元，成長率達4.99%。單就營業表現來看，這數字已連續5年破600億元、連續2年突破700億元，以漂亮的成績，寫下台灣直銷產業營業規模的新記錄。（表一）
（編按：成長率最高的記錄出現在2004年，當年業績首度突破600億，達683.04億，較前一年的519.91億，一口氣增加了163.13億，成長率高達31.38%。）
表一：台灣地區傳銷產業近10 年營業額一覽表
年度
營業額（億元）
成長率（％）
2005
683.73
0.1
2006
553.40
-19.06
2007
531.14
-4.02
2008
514.32
-3.17
2009
561.73
9.22
2010
608.95
8.41
2011
654.30
7.45
2012
658.16
0.59
2013
716.70
8.89
2014
752.44
4.99
近7 成企業成立不到8 年
截至2014年底止，向公平會報備且實施的多層次傳銷事業計505家，較2013年的受調查家數490家，增加了15家，實際回報的則有437 家（占86.53%），而逾2014年仍實施多層次傳銷的事業計374家，較前一年的352家，增加22家。
本次調查中，最早實施直銷事業的業者開始於1985年。而就374家事業的報備實施時間觀察，2012年後實施的事業計158 家（占42.25%），2007~2011年實施的事業計102家（占27.27 %），而2006年以前成立的，共計114家（占30.48%）。（表二）
而在比較歷年事業實施多層次傳銷的時間分布之後，可發現：2006年前成立且持續經營的家數變動不大，顯見歷經超過8年考驗仍堅強挺立的業者，呈現穩定發展狀態，尤其成立超過15年的企業，其事業體質更形穩健。
此外，2012年後加入的占比最高，有158家事業為市場注入新血，較2013年的統計一口氣增加了40家，表示大家仍看好台灣直銷市場的發展，躍躍欲試者不在少數。至於2007~2011年成立的業者家數，雖然還是比前一年減少了12家，但與之前每年動輒有40、50家退場相較，已明顯減緩許多，這對產業發展來說，無疑是經營趨於穩定的好現象。
表二、 事業實施多層次傳銷之時間分布 單位：家
年底別
總計
1991以前
1992~2001
2002~2006
2007~2011
2012以後
2011
334
13
54
65
202
-
2012
363
13
52
62
151
85
2013
352
12
50
58
114
118
2014
374
11
49
54
102
158
29 法則——20% 的企業包辦約93% 的業績
若就營業規模家數分布觀察，營業額1000萬元至未及1億元的事業共124家最多 （營業額占6.47%），其他依次為100萬元至未及1000萬元的事業有101家（營業額占0.59%）、業績不到100萬的74家（營業額占0.03%）、業績1億元至未及5億元的47家（營業額占13.93%）。而營業額10億元以上的事業共有15家，較前一年增加了3家，也創下家數最多的記錄。這15家業者雖然只占全部家數的4.01%，但其營業總額達504.51億元，占比高達67.05%，這個數字比上一年的66.42%，又上升了0.63%。（表三）
合併計算營業額達1億以上的事業，其家數（75）比例占整體產業家數20.06%，營業額占比卻高達總產值的92.9%，且10億以上的事業家數有15家之多，顯見產業「大者恆大」的市場結構並沒有改變。
表三、 2014 年傳銷事業營業額分布情形
多層次傳銷營業額別
事業家數
（家）
結構比
（%）
營業額
（百萬元）
占營業總額比（%）
總計
374
100.00
75,244.86
100.00
未及100萬元
74
19.79
22.33
0.03
100萬元至未及1,000萬元
101
27.01
445.54
0.59
1,000萬元至未及1億元 124 33.16 4,871.15 6.471億元至未及5億元
47
12.57
10,483.42
13.93
5億元至未及10億元
13
3.48
8,971.02
11.92
10億元以上
15
4.01
50,451.49
67.05
10 億以上企業對整體業績成長的貢獻度近8 成
2014年374家多層次傳銷事業締造了752.44億元的佳績，增加35.75億元，成長率達4.99%；但如以營業規模進行區間分析，其中超過10億的公司以5.97%的成長率，貢獻了504.51億元的業績，較前一年增加了28.45億元，占新增營業額的79.58%。
比較特別的是，如以營業額1億和10億區隔出3個區間，2014年的營業表現，在3個區間都呈現成長，比起前幾年在1億以下區間出現業績負成長，深化「大者恆大」的趨勢，去年看起來所有業者的經營績效普遍都比前一年好，是值得欣喜的訊息。（表四）
表四、三大營業額區間合計營業額及消長率
營業區間
2013年
2014年
消長率
10億以上
476.06億
504.51億
5.97%
1~10億
191.99億
194.54億
1.32%
1億以下
48.65億
53.38億
9.72%
二、經營規模分析
每100人中就有9人是直銷商
依據374家多層次傳銷事業資料顯示，2014年底直銷商數為216.8萬人次，較2013年底的211.9萬人，增加了4.9萬人。比對內政部統計2014年底我國總人口數2343.3萬人，剔除同時加入2個以上事業的直銷商人數後，估算出2014年底直銷商人數為214.6萬人，加入傳銷率（即參加傳銷人數占全國總人口數之比率）約9.16%，即平均每百人中有9.16人加入多層次傳銷，較2013年底8.58%，增加0.58個百分點。
新加入直銷商比例超過三分之一
2014年新加入直銷商人數計80.64萬人次，占總直銷商人數（216.8萬人）的37.20%。觀察各事業新加入的直銷商人數規模，以直銷商未及500人的事業居多，計246家（占 65.78%）；其次為直銷商1千至未及1萬人的事業，計76家（占20.32%）；新加入直銷商規模達5萬人以上的事業有3家，其中2家的營業額在10億元以上，1家營業額落在1億～10億元之間。
由以上數字觀察，新直銷商所佔比重超過1/3（37.2%），也就是說，每2.7個直銷商就有1人加入不滿1年。由於大部分直銷公司多將招募新人列為重點業務，從近幾年新人所占比重均超過1/3來看，進人的成效相當不錯。不論這些新人是被產品或者事業機會吸引而來，至少證明有越來越多人不排斥接觸直銷事業、使用直銷產品。
不過從另一個面向思考，總參加人數僅多了4.9萬人，新人增加的數額卻有80.64萬人之多，表示同時有75.74萬人在去年和直銷說掰掰，這一大票流失人口當然包含了新人與舊人，是什麼原因讓人進得來卻留不住，是企業必須深究的課題。畢竟進人所耗費的成本往往大於留人，而輔導一個舊人在事業上做更好的發揮，其所帶來的效益絕不遜於訓練一個新人所能帶出的產值。因此，企業在亟思提升營運績效之際，別忘了好好想想如何把心留住，將新人培訓成忠誠的尖兵，而不只是到此一遊的過客。
平均每家直銷事業有5800人
2014年底直銷商總數216.8萬人，平均每家直銷事業的直銷商人數為5800人。而觀察直銷商人數規模，以未及1千人之事業最多，計231家（占61.76%）；其次是1千人至未及1萬人之事業，計105家（占28.07%）；1萬人至未及5萬人之事業，計27家（占7.22%）；而傳銷商人數在5萬人至未及10萬人及10萬人以上之事業分別有7家及4家（各占1.87％及1.08％）。（表五）
直銷是經營「人」的事業，營業額大小與直銷商人數規模息息相關。去年營業額未及100萬元的事業，計有74家，其中，直銷商人數未及1千人的有70家，但直銷商人數超過1萬的，也有1家。而營業額10億元以上的15家企業中，直銷商人數在1千人至未及1萬人，計有1家；直銷商人數在1萬人至未及5萬人，有7家；5萬人至未及10萬人，計有4家，10萬人以上的企業則有3家。（表六）
從以上的數字顯示，有業者擁有超過1萬名直銷商，年度業績卻破不了百萬，也有業者以不到1萬名直銷商的規模，竟衝出10億以上的業績，這兩個極端的例子是如何形成的，令人好奇。
表五、2014 直銷公司新加入直銷商規模一覽表
直銷商人數
＜1000
1000~1萬
1萬~5萬
5萬~10萬
10萬以上
合計
家數
231
105
27
7
4
374
表六、10 億以上公司直銷商規模
直銷商人數
1000~1萬
1萬~5萬
5萬~10萬
10萬以上
合計
家數
1
7
4
3
15
女性直銷商仍是直銷市場主力
調查結果顯示，2014年女性直銷商計137.76萬人，占比63.51%，較2013年的142.58萬人，少了4.82萬人，人數再度下滑；再依各公司女性直銷商比率觀察，女性所占比率以介於50%至74%的公司最多，計207家（占55.35%），其次為75%至89%的公司67家（占17.91%）；而25％至49％的公司56家（占14.97%），90％以上的公司有26家（6.95％），未及25％以上有18家（4.82％）居末。
自從2007年將女性直銷商列為調查對象後，女性直銷商比例維持在54.04%～70.2%區間，占比均超過半數，足見現階段女性直銷商仍是直銷市場主力。
消費者與經營者規模
1. 直銷商訂貨人數占比高達68.91%
由於多層次傳銷事業對直銷商資格並沒有嚴格限制，部分產品消費者也視同直銷商，使得實際從事直銷活動的人數遠比直銷商總數少。根據調查結果顯示，2014年曾訂貨的直銷商計149.4萬人，占直銷商總數比率68.91%，與2013年的占比（68.38%）相當。
觀察2014年訂貨直銷商人數規模，訂貨直銷商人數以不到1千人的公司最多，計256家（占 68.45%），其中199家是於2007年以後實施多層次傳銷；其次為訂貨人數規模1千至未及5千人的事業，計76家（占 20.32%）；另訂貨直銷商超過3萬人的公司有10家，其中8家營業額超過10億元，其投入直銷時間都在2006年以前，再次印證：直銷事業至少需有8年以上的發展，經營才趨於穩健。
2. 三分之一的直銷商平均約月領35K
2013年，直銷事業共發放了263.49億元佣（獎）金，占營業總額34.88%，曾領取獎金或佣金的直銷商有75.3萬人，占直銷商人數比率34.73%，約當1/3，平均領取金額為34,947元，較2013年的平均金額36,260元減少1313元，這雖然是在連續3年成長之後的首次負成長，但在大學畢業生起薪仍徘徊在22K的今日，高達35K的平均月收入，無疑增加了直銷事業機會對年輕族群的誘因。（表七）
表七、各事業領取佣（獎）金直銷商平均領取金額分布情形
單位：家
年別
領取人數（千人）
平均佣金（元/年）
總計
未及 1 萬元
1 萬至 未及5萬元
5 萬至 未及10萬元
10 萬至 未及20萬元
20 萬至 未及30萬元
30 萬元 以上
2011
796
30,009
100.00
29.94
54.79
9.58
4.19
0.60
0.90
2012
758
32,434
100.00
31.13
50.96
11.29
5.23
0.55
0.83
2013
685
36,261
100.00
34.94
50.00
10.23
3.41
0.28
1.14
2014
754
34,947
100.00
36.10
47.86
10.43
4.55
0.53
0.53
三、通路整合概況與產品類型
1. 近4 成的直銷事業採用網路行銷
2014年採行網路行銷的直銷公司共144家（占傳銷事業38.50％），其中，提供線上訂購（網路購物）的有134家（占傳銷事業35.82％），較2013年的83家（占傳銷事業23.58％）成長不少；設置網路商城的有75家（占直銷事業20.05％）相較於2013年的18家（占直銷事業5.11％），大幅提升；而網路購物及網路商城都有設置的，有65家（占直銷事業17.38％）。顯見，直銷事業也體認到網路行銷的威力，加速接軌中。
2. 商品類型
2014年仍以販售營養保健食品293家（占78.34%）居冠，販售美容保養品206家（占55.08/%）居次，第三為清潔用品126家（占33.69 %）；另外，從銷售國產品及進口品的家數觀察，以國產品208家（占55.61%）為主，進口品75家（占20.05%）其次，國產品及進口品皆有銷售計82家（占21.93%）。
特別的是，這次調查將商品品項區分為14類，較前一年多出了「骨灰罐與生前契約」，而它會從其他類別中被提出來，因為已經有5家業者銷售此項產品，占總體營業額的比例達2.29%，比重還超過健康器材（1.75%）。
在各類型商品中，營養保健食品銷售額繼續蟬聯冠軍，計437.99億元（占58.21%），其次為美容保養品120.96億元（占16.08％），第三位為清潔用品42.34億元（占5.63%），第四則為淨、濾飲水器材29.87億元（占3.97%）。
表八、2014 年直銷商品或勞務銷售概況
商品名稱
家數
結構比（%）
營業額（百萬元）
占營業額比（%）
總計
374
100.00
75,244.00
100.00
1. 營養保健食品
293
78.34
43,799.02
58.21
2. 代餐食品
26
6.95
2,484.68
3.30
3. 美容保養品
206
55.08
12,095.90
16.08
4. 清潔用品
126
33.69
4,233.67
5.63
5. 健康器材
35
9.36
1,317.72
1.75
6. 淨、濾飲水器材
55
14.71
2,987.45
3.97
7. 衣著與飾品
42
11.23
2,296.96
3.05
8. 寢具
16
4.28
541.85
0.72
9. 圖書文具及錄影音帶
43
11.50
235.05
0.31
10. 廚具、餐具
18
4.81
134.48
0.18
11. 資訊商品
16
4.28
176.15
0.23
12. 服務類商品
10
2.67
591.31
0.79
13. 骨灰罐與生前契約
5
1.34
1,723.07
2.29
14. 其他
103
27.54
2,627.55
3.49
各類營業額與2013年比較，2014年營養保健食品較2012年增加了27.66億，上升 6.74%；美容保養品營業額增加19.02億元，上升18.66%；清潔用品營業額減少8.05億，下降15.98%，跌幅較為明顯；而在2013年取得大幅成長的代餐食品，營業額則從32.99億下跌至24.84億，也是跌幅較大的一項商品。
從趨勢圖來看，營養保健食品維持強勁的上揚走勢，以58.21%的高占比，成為撐起直銷業績的大宗，如果把代餐食品也納進來，兩者合計的營業額占比超過6成，而隨著現代人保健意識提高，這個區塊的業績預期還會繼續成長。
四、對未來營運看法
1. 預期2015年營業額持續成長者居多
認為2015年營業額較2014年增加的事業174家，占46.52%；認為將減少者92家，占24.60%；認為差不多者計108家，占28.88％，足見直銷事業對未來營運看好者居多。
2. 未來經營可能面臨之問題：最多人擔憂的是同類產品競爭加劇，占49.47％；其次是，憂心直銷商人數減少占40.64%，市場不景氣占39.84%居第三，再來是非法多層次傳銷業的破壞占39.04％。其中，市場不景氣從52.27%下降至39.84%，降幅達12.43%，顯見業者對於未來市場景氣抱持樂觀看法。