2014 台湾多层次传销事业调查报告
2014年，台湾直销业再度交出了漂亮的成绩单，以752.44亿元的业绩写下新高记录。较2013年的716.70亿元，增加35.75亿元，成长4.99%，为自2009年之后连续第6年成长。
文◎常子兰、资料来源◎公平会
公平会发布「2014年传销产业年度调查报告」，整体营业额再创新高，一举突破750亿，来到752.44亿元。以下2014年台湾直销产业发展概况的摘要与分析。
一、 营业额分析
依据374家多层次传销事业资料显示，2014年传销业营业总额752.44亿元，较2013年716.70亿元，增加35.75亿元，成长率达4.99%。单就营业表现来看，这数字已连续5年破600亿元、连续2年突破700亿元，以漂亮的成绩，写下台湾直销产业营业规模的新记录。（表一）
（编按：成长率最高的记录出现在2004年，当年业绩首度突破600亿，达683.04亿，较前一年的519.91亿，一口气增加了163.13亿，成长率高达31.38%。）
表一：台湾地区传销产业近10 年营业额一览表
年度
营业额（亿元）
成长率（％）
2005
683.73
0.1
2006
553.40
-19.06
2007
531.14
-4.02
2008
514.32
-3.17
2009
561.73
9.22
2010
608.95
8.41
2011
654.30
7.45
2012
658.16
0.59
2013
716.70
8.89
2014
752.44
4.99
近7 成企业成立不到8 年
截至2014年底止，向公平会报备且实施的多层次传销事业计505家，较2013年的受调查家数490家，增加了15家，实际回报的则有437 家（占86.53%），而逾2014年仍实施多层次传销的事业计374家，较前一年的352家，增加22家。
本次调查中，最早实施直销事业的业者开始于1985年。而就374家事业的报备实施时间观察，2012年后实施的事业计158 家（占42.25%），2007~2011年实施的事业计102家（占27.27 %），而2006年以前成立的，共计114家（占30.48%）。（表二）
而在比较历年事业实施多层次传销的时间分布之后，可发现：2006年前成立且持续经营的家数变动不大，显见历经超过8年考验仍坚强挺立的业者，呈现稳定发展状态，尤其成立超过15年的企业，其事业体质更形稳健。
此外，2012年后加入的占比最高，有158家事业为市场注入新血，较2013年的统计一口气增加了40家，表示大家仍看好台湾直销市场的发展，跃跃欲试者不在少数。至于2007~2011年成立的业者家数，虽然还是比前一年减少了12家，但与之前每年动辄有40、50家退场相较，已明显减缓许多，这对产业发展来说，无疑是经营趋于稳定的好现象。
表二、 事业实施多层次传销之时间分布 单位：家
年底别
总计
1991以前
1992~2001
2002~2006
2007~2011
2012以后
2011
334
13
54
65
202
-
2012
363
13
52
62
151
85
2013
352
12
50
58
114
118
2014
374
11
49
54
102
158
29 法则——20% 的企业包办约93% 的业绩
若就营业规模家数分布观察，营业额1000万元至未及1亿元的事业共124家最多 （营业额占6.47%），其他依次为100万元至未及1000万元的事业有101家（营业额占0.59%）、业绩不到100万的74家（营业额占0.03%）、业绩1亿元至未及5亿元的47家（营业额占13.93%）。而营业额10亿元以上的事业共有15家，较前一年增加了3家，也创下家数最多的记录。这15家业者虽然只占全部家数的4.01%，但其营业总额达504.51亿元，占比高达67.05%，这个数字比上一年的66.42%，又上升了0.63%。（表三）
合并计算营业额达1亿以上的事业，其家数（75）比例占整体产业家数20.06%，营业额占比却高达总产值的92.9%，且10亿以上的事业家数有15家之多，显见产业「大者恒大」的市场结构并没有改变。
表三、 2014 年传销事业营业额分布情形
多层次传销营业额别
事业家数
（家）
结构比
（%）
营业额
（百万元）
占营业总额比（%）
总计
374
100.00
75,244.86
100.00
未及100万元
74
19.79
22.33
0.03
100万元至未及1,000万元
101
27.01
445.54
0.59
1,000万元至未及1亿元 124 33.16 4,871.15 6.471亿元至未及5亿元
47
12.57
10,483.42
13.93
5亿元至未及10亿元
13
3.48
8,971.02
11.92
10亿元以上
15
4.01
50,451.49
67.05
10 亿以上企业对整体业绩成长的贡献度近8 成
2014年374家多层次传销事业缔造了752.44亿元的佳绩，增加35.75亿元，成长率达4.99%；但如以营业规模进行区间分析，其中超过10亿的公司以5.97%的成长率，贡献了504.51亿元的业绩，较前一年增加了28.45亿元，占新增营业额的79.58%。
比较特别的是，如以营业额1亿和10亿区隔出3个区间，2014年的营业表现，在3个区间都呈现成长，比起前几年在1亿以下区间出现业绩负成长，深化「大者恒大」的趋势，去年看起来所有业者的经营绩效普遍都比前一年好，是值得欣喜的讯息。（表四）
表四、三大营业额区间合计营业额及消长率
营业区间
2013年
2014年
消长率
10亿以上
476.06亿
504.51亿
5.97%
1~10亿
191.99亿
194.54亿
1.32%
1亿以下
48.65亿
53.38亿
9.72%
二、经营规模分析
每100人中就有9人是直销商
依据374家多层次传销事业资料显示，2014年底直销商数为216.8万人次，较2013年底的211.9万人，增加了4.9万人。比对内政部统计2014年底我国总人口数2343.3万人，剔除同时加入2个以上事业的直销商人数后，估算出2014年底直销商人数为214.6万人，加入传销率（即参加传销人数占全国总人口数之比率）约9.16%，即平均每百人中有9.16人加入多层次传销，较2013年底8.58%，增加0.58个百分点。
新加入直销商比例超过三分之一
2014年新加入直销商人数计80.64万人次，占总直销商人数（216.8万人）的37.20%。观察各事业新加入的直销商人数规模，以直销商未及500人的事业居多，计246家（占 65.78%）；其次为直销商1千至未及1万人的事业，计76家（占20.32%）；新加入直销商规模达5万人以上的事业有3家，其中2家的营业额在10亿元以上，1家营业额落在1亿～10亿元之间。
由以上数字观察，新直销商所占比重超过1/3（37.2%），也就是说，每2.7个直销商就有1人加入不满1年。由于大部分直销公司多将招募新人列为重点业务，从近几年新人所占比重均超过1/3来看，进人的成效相当不错。不论这些新人是被产品或者事业机会吸引而来，至少证明有越来越多人不排斥接触直销事业、使用直销产品。
不过从另一个面向思考，总参加人数仅多了4.9万人，新人增加的数额却有80.64万人之多，表示同时有75.74万人在去年和直销说掰掰，这一大票流失人口当然包含了新人与旧人，是什么原因让人进得来却留不住，是企业必须深究的课题。毕竟进人所耗费的成本往往大于留人，而辅导一个旧人在事业上做更好的发挥，其所带来的效益绝不逊于训练一个新人所能带出的产值。因此，企业在亟思提升营运绩效之际，别忘了好好想想如何把心留住，将新人培训成忠诚的尖兵，而不只是到此一游的过客。
平均每家直销事业有5800人
2014年底直销商总数216.8万人，平均每家直销事业的直销商人数为5800人。而观察直销商人数规模，以未及1千人之事业最多，计231家（占61.76%）；其次是1千人至未及1万人之事业，计105家（占28.07%）；1万人至未及5万人之事业，计27家（占7.22%）；而传销商人数在5万人至未及10万人及10万人以上之事业分别有7家及4家（各占1.87％及1.08％）。（表五）
直销是经营「人」的事业，营业额大小与直销商人数规模息息相关。去年营业额未及100万元的事业，计有74家，其中，直销商人数未及1千人的有70家，但直销商人数超过1万的，也有1家。而营业额10亿元以上的15家企业中，直销商人数在1千人至未及1万人，计有1家；直销商人数在1万人至未及5万人，有7家；5万人至未及10万人，计有4家，10万人以上的企业则有3家。（表六）
从以上的数字显示，有业者拥有超过1万名直销商，年度业绩却破不了百万，也有业者以不到1万名直销商的规模，竟冲出10亿以上的业绩，这两个极端的例子是如何形成的，令人好奇。
表五、2014 直销公司新加入直销商规模一览表
直销商人数
＜1000
1000~1万
1万~5万
5万~10万
10万以上
合计
家数
231
105
27
7
4
374
表六、10 亿以上公司直销商规模
直销商人数
1000~1万
1万~5万
5万~10万
10万以上
合计
家数
1
7
4
3
15
女性直销商仍是直销市场主力
调查结果显示，2014年女性直销商计137.76万人，占比63.51%，较2013年的142.58万人，少了4.82万人，人数再度下滑；再依各公司女性直销商比率观察，女性所占比率以介于50%至74%的公司最多，计207家（占55.35%），其次为75%至89%的公司67家（占17.91%）；而25％至49％的公司56家（占14.97%），90％以上的公司有26家（6.95％），未及25％以上有18家（4.82％）居末。
自从2007年将女性直销商列为调查对象后，女性直销商比例维持在54.04%～70.2%区间，占比均超过半数，足见现阶段女性直销商仍是直销市场主力。
消费者与经营者规模
1. 直销商订货人数占比高达68.91%
由于多层次传销事业对直销商资格并没有严格限制，部分产品消费者也视同直销商，使得实际从事直销活动的人数远比直销商总数少。根据调查结果显示，2014年曾订货的直销商计149.4万人，占直销商总数比率68.91%，与2013年的占比（68.38%）相当。
观察2014年订货直销商人数规模，订货直销商人数以不到1千人的公司最多，计256家（占 68.45%），其中199家是于2007年以后实施多层次传销；其次为订货人数规模1千至未及5千人的事业，计76家（占 20.32%）；另订货直销商超过3万人的公司有10家，其中8家营业额超过10亿元，其投入直销时间都在2006年以前，再次印证：直销事业至少需有8年以上的发展，经营才趋于稳健。
2. 三分之一的直销商平均约月领35K
2013年，直销事业共发放了263.49亿元佣（奖）金，占营业总额34.88%，曾领取奖金或佣金的直销商有75.3万人，占直销商人数比率34.73%，约当1/3，平均领取金额为34,947元，较2013年的平均金额36,260元减少1313元，这虽然是在连续3年成长之后的首次负成长，但在大学毕业生起薪仍徘徊在22K的今日，高达35K的平均月收入，无疑增加了直销事业机会对年轻族群的诱因。（表七）
表七、各事业领取佣（奖）金直销商平均领取金额分布情形
单位：家
年别
领取人数（千人）
平均佣金（元/年）
总计
未及 1 万元
1 万至 未及5万元
5 万至 未及10万元
10 万至 未及20万元
20 万至 未及30万元
30 万元 以上
2011
796
30,009
100.00
29.94
54.79
9.58
4.19
0.60
0.90
2012
758
32,434
100.00
31.13
50.96
11.29
5.23
0.55
0.83
2013
685
36,261
100.00
34.94
50.00
10.23
3.41
0.28
1.14
2014
754
34,947
100.00
36.10
47.86
10.43
4.55
0.53
0.53
三、通路整合概况与产品类型
1. 近4 成的直销事业采用网路行销
2014年采行网路行销的直销公司共144家（占传销事业38.50％），其中，提供线上订购（网路购物）的有134家（占传销事业35.82％），较2013年的83家（占传销事业23.58％）成长不少；设置网路商城的有75家（占直销事业20.05％）相较于2013年的18家（占直销事业5.11％），大幅提升；而网路购物及网路商城都有设置的，有65家（占直销事业17.38％）。显见，直销事业也体认到网路行销的威力，加速接轨中。
2. 商品类型
2014年仍以贩售营养保健食品293家（占78.34%）居冠，贩售美容保养品206家（占55.08/%）居次，第三为清洁用品126家（占33.69 %）；另外，从销售国产品及进口品的家数观察，以国产品208家（占55.61%）为主，进口品75家（占20.05%）其次，国产品及进口品皆有销售计82家（占21.93%）。
特别的是，这次调查将商品品项区分为14类，较前一年多出了「骨灰罐与生前契约」，而它会从其他类别中被提出来，因为已经有5家业者销售此项产品，占总体营业额的比例达2.29%，比重还超过健康器材（1.75%）。
在各类型商品中，营养保健食品销售额继续蝉联冠军，计437.99亿元（占58.21%），其次为美容保养品120.96亿元（占16.08％），第三位为清洁用品42.34亿元（占5.63%），第四则为净、滤饮水器材29.87亿元（占3.97%）。
表八、2014 年直销商品或劳务销售概况
商品名称
家数
结构比（%）
营业额（百万元）
占营业额比（%）
总计
374
100.00
75,244.00
100.00
1. 营养保健食品
293
78.34
43,799.02
58.21
2. 代餐食品
26
6.95
2,484.68
3.30
3. 美容保养品
206
55.08
12,095.90
16.08
4. 清洁用品
126
33.69
4,233.67
5.63
5. 健康器材
35
9.36
1,317.72
1.75
6. 净、滤饮水器材
55
14.71
2,987.45
3.97
7. 衣著与饰品
42
11.23
2,296.96
3.05
8. 寝具
16
4.28
541.85
0.72
9. 图书文具及录影音带
43
11.50
235.05
0.31
10. 厨具、餐具
18
4.81
134.48
0.18
11. 资讯商品
16
4.28
176.15
0.23
12. 服务类商品
10
2.67
591.31
0.79
13. 骨灰罐与生前契约
5
1.34
1,723.07
2.29
14. 其他
103
27.54
2,627.55
3.49
各类营业额与2013年比较，2014年营养保健食品较2012年增加了27.66亿，上升 6.74%；美容保养品营业额增加19.02亿元，上升18.66%；清洁用品营业额减少8.05亿，下降15.98%，跌幅较为明显；而在2013年取得大幅成长的代餐食品，营业额则从32.99亿下跌至24.84亿，也是跌幅较大的一项商品。
从趋势图来看，营养保健食品维持强劲的上扬走势，以58.21%的高占比，成为撑起直销业绩的大宗，如果把代餐食品也纳进来，两者合计的营业额占比超过6成，而随著现代人保健意识提高，这个区块的业绩预期还会继续成长。
四、对未来营运看法
1. 预期2015年营业额持续成长者居多
认为2015年营业额较2014年增加的事业174家，占46.52%；认为将减少者92家，占24.60%；认为差不多者计108家，占28.88％，足见直销事业对未来营运看好者居多。
2. 未来经营可能面临之问题：最多人担忧的是同类产品竞争加剧，占49.47％；其次是，忧心直销商人数减少占40.64%，市场不景气占39.84%居第三，再来是非法多层次传销业的破坏占39.04％。其中，市场不景气从52.27%下降至39.84%，降幅达12.43%，显见业者对于未来市场景气抱持乐观看法。