日本健康产业探索

2005 年日本保健食品产业市场较 2004 年成长 4% ，达 1.兆 2850 亿元。 受到管理保健食品之新修正药事法、商品标示法、健康增进法等法规的严格规范，多种「食药不分」的大型产品消声迹，以及消费者对食品安全的更加重视等因素的影响，2005年市场的成长率其实远不如上一年度的12%。不过就长期来看，在生活习惯病逐日增加，社会迈入超高龄化，全民健保制度个人负担加重等复杂环境中，今后日本保健食品市场仍将持续成长。 从多份调查报告得知，绝大多数的日本民众均曾或正在使用保健食品，主要是因对自己的健康状况深感不安，希望借由保健食品来预防疾病及增进健康。 虽然这些年来，保健食品的市场均呈现高成长性，但是日后是否能够持续发展端赖保健市场业界是否能够健全而定；同时更希望透过消费者、制造销售业者及行政官员良好的对话沟通，寻求一套买卖双方均能接受更合理的销售法则。目前日本保健食品市场规模约6000亿?，如再加上特定保健用食品（机能性食品的法定名称），市场规模将接近 2 兆?。 兹概略介绍近年来日本保健食品产业的现况与市场发展趋势，他山之石可以攻错，希望能做为中国保健食品业者进行市场发展的一项参考。 （一）日本保健食品在不同销售通路的市场动向： 在不同销售通路中，无店铺销售通路成长5% ，远低于前一年 1.% 的高成长率，其中以通讯、网路及电视购物大幅成长 1.% ，销售额增为2900亿?最受瞩目。访问贩卖销售则受到特商法更严格的限制，社会趋高龄化及生活型态改变等因素的影响，顾客群逐渐离散而去。 相对于综合产品购物的低迷不振，某几项健康食品的单品销售则十分惊人，也带动市场的扩大药局、药店等药品销售通路中因CoQ10、α－硫辛酸、左旋－肉碱、寒天等造成抢购风潮，市场持续维持成长局面，药品药店商店舖数目虽略为减少，但因大型连锁药局接连开店，加上医药分家，处方签释出促使健保药局的出头等因素相辅相成之下，保健食品的销售总额市场更加扩展。 健康食品在连锁药局的营业额占的比率已超过 20% ，每年还以5%成长，健康食品已成为药品销售通路中一日不可或缺的商品。 相对地，一般的中小型或零售商店则耐不住竞争，逐渐萎缩，甚至倒闭的情事时有所闻，专门店、百货公司的销售情形也相当低迷，根本不知下跌的底限在哪里，专门店不仅店铺家数量大量减少，整体营业额也巨幅下降。 （二）机能性食品的催生、立法及技术指导： 由于坊间健康食品无法满足人们借由食品达到维持健康（保健）的殷切冀求，另一种能取代健康食品又能掌握确实功效的新型食品—「机能性食品」也就逐渐萌芽，其催生著为日本文部省，连续支持了三个三年大型研究计划。 ‧1984－1987 年 「食品营养之系统解析及展开」 （召集人：藤卷正生） ‧1988－1991 年 「食品生物体调解机能之解析」 （召集人：千叶英雄） ‧1993－1996年「机能性食品之解析及分子设计」 （召集人：荒井综一） 为了机能性食品能够顺利制造，贩卖而立法者为厚生省，比照食品添加物的管理办法，已正式命名为「特定保健用食品」，管理办法包括定义，申请许可、标示、查验等项目，至于机能性食品的技术指导者为农林水产省（农业委员会），整合制造业者组成同类机能性食品的研究开发机构（各种食品产业高度分离系统之技术研究协会，以建立起工厂规模的生产制造技术）。 （三）至目前为止特定保健用食品已认证许可的项目： 1. 调控排便状态食品 2. 胆固醇高者的食品 3. 胆固醇高且欲调控排便状态者的食品 4. 血压高者的食品 5. 帮助矿物质吸收的食品 6. 帮助矿物质吸收且欲调控排便状态者的食品 7. 注意骨骼健康者的食品 8. 不易形成蛀牙的食品及欲使牙齿强固健康的食品 9. 开始注意血糖值者的食品 10. 注意血中中性脂肪、体脂肪者的食品 11. 注意血中中性脂肪、体脂肪且胆固醇高者的食品新特定保健用食品制度拟依据「有条件开放」、「规格基准型」、「可标示降低某种疾病的危害」等方向放宽审查基准。 （四）「JHFA 标签」设定如此多项健康补助食品： 日本健康??????-????．??????? 营养食品协会设定以下的 55 种健康辅助食品项目规格基准。今后亦会依据厂商及消费者的需求，增加食品项目。 （五）日本保健机能性食品近五年发展大事纪： ‧2001年3月厚生省将部分医药品开放归类成食品 ‧2001 年 4 月依据食品卫生法实施「保健机能食品」制度，形成健康食品认证双轨制 ‧2001 年 1. 月冲绳贩卖健康食品的全国八叶流公司非法吸金，恶性倒闭 ‧2002年7月中国违法减肥食品引发重大危害事件 ‧2003 年 1.月制定食品安全基本法 ‧2003年4月狂牛病问题调查检讨委员会提出书面报告 ‧2004年2月导入实验机构登记制度，与原有唯一的国立健康营养研究所同时并存 ‧2004 年 4 月媒体报导「食用巴西蘑菇引发猛性肝炎，60岁男子离奇死亡的消息，事后日本厚生劳动省虽以「因果关系不明」，中断流言伤害的扩大，但已严重影响消费者的购买意愿 ‧2004年9月电视媒体介绍CoQ10产品，抢购后造成原料供应不足，市场缺货，价格高涨 ‧2005 年 1.月厚生劳动省禁止「包裹脂肪排出体外」产品的文宣广告 ‧2005年2月电视媒体介绍α-硫辛酸，再度造成抢购热潮 ‧2006 年 5 月特定保健用食品通过 569 项，前年总营业额达 6,000 亿? （六）日本2000－2005年畅销排行榜前25名保健食品市场销售动向： 2000- 绿藻、蓝藻、巴西蘑菇、舞茸、灵芝、桑黄、人参、蜂胶、蜂王乳、核酸、脱氧核糖核酸、芦荟、卵磷脂、大豆异黄酮、西洋药草、南美药草等。 2002- 绿藻、蓝藻、蜂胶、蜂王乳、巴西蘑菇、桑黄、舞茸、灵芝、人参、脱乙醯、甲壳素、葡萄糖胺、胶原蛋白、硫酸软骨素、玻尿酸、脑脂醯胺、核酸、CoQ10、褐藻质、虾红素、银杏叶萃取物、蓝莓、大豆异黄酮、明日叶、西洋 药草、南美药草等。 2004- 绿藻、蓝藻、蜂胶、蜂王乳、巴西蘑菇、桑黄、稀有菇类、脱乙醯甲壳素、葡萄糖胺、核酸、胶原蛋白、玻尿酸、大豆异黄酮、脑脂醯胺、褐藻质、虾红素、磷脂醯丝胺酸、CoQ10、左旋-肉碱、α-硫辛酸、β-聚葡萄糖、银杏叶萃取物、松树皮萃取物、西洋药草、南美药草等。 2005- 蓝绿藻、巴西蘑菇、桑黄、冬虫夏草、稀有菇类、蜂胶、蜂王乳、脱乙醯甲壳素、葡萄糖胺、硫酸软骨素、核酸、胶原蛋白、玻尿酸、脑脂醯胺、褐藻质、虾红素、磷脂醯丝胺酸、 CoQ10 、左旋-肉碱、α-硫辛酸、纳豆激?、松树皮萃取物、银杏叶萃取物、大豆异黄酮、大蒜等。 （七）2005 年日本畅销排行榜前 25 名保健食品的市场概况： (1) 蓝绿藻 (A) 蓝藻（螺旋藻） 市场：末端产值150亿?，呈微幅成长。 成分：含比例均衡的胺基酸，亦含蛋白质、维生素、矿物质、β-胡萝卜素、叶 绿素、膳食纤维等多种营养素，营养价及消化吸收率高，可利用做为综合性营 养补助食品。加工特性：已在美国取得 GRAS 认证，可当成健康原料添加于面条、薄片、一般饮料、糕点等。 健康诉求：抗氧化作用、抑制胆固醇吸收（蓝色色素， phicocyanin）、改善眼 疾（玉米黄质， zeaxanthin）等。 (B) 绿藻 市场：输入 1.520t（台湾 1.010t ，韩国374t）、 34% ↑日本加工制成 (2) 巴西磨菇 2004年4月媒体报导，公开巴西磨菇会导致猛爆性肝炎，厚生劳?省虽澄清「因果关系不明」，但已影响消费者对相关产品的购买意愿。 市场：末端产值约 350 亿?，市场已趋饱和，未见成长。 加工特性：分别制成干燥子实体、子实体粉末、灭菌萃取物、萃取粉末、菌丝体萃取物等。 健康诉求：抗癌、赋活免疫力、抗外界压力。 (3) 桑黄 桑黄又称金层孔，因寄生在古桑木上而得名。 市场：末端产值超过100亿?，市场未见成长。 加工特性：韩国新药公司利用人工培养菌丝体，其热水萃取物成功制成针剂。 健康诉求：赋活免疫力、诱发癌细胞自我凋亡、抗肿瘤(3-methyl-D-gucoside)等。 (4) 冬虫夏草 冬虫夏草为中国传统中药材，最近亦用于药膳。 健康诉求：增强精力、赋活免疫、预防动脉硬化等。 (5) 蜂胶 市场：曾流行过一阵子，市场目前已趋稳定，末端产值 420 亿?，包括萃取物 产品250亿?，饮料产品160亿?，喷液相关产品10亿?。原料8成来自巴西，2成弱来自中国，其他则来自澳洲、纽西兰。 成分：含多种类黄酮，多酚化合物。 加工特性：有独特异味及价格偏高。 健康诉求：抗癌、赋活免疫、消除活性氧、抑制胃黏膜损伤、抑制肝脏障害、减轻花粉症或异位性皮肤炎诱发的搔痒症等。 (6) 稀有菇类 市场：除白桦茸、舞茸外，另有椎茸、台湾樟芝、俄罗斯盖孔茸、花瓣茸等。 成分：β-glucan、铁烯类、lignan（椎茸）。 加工特性：菌丝体培养 健康诉求：降血糖、抗老化、抗肿瘤、抗病毒、赋活免疫、预防肝硬化等。 (7)蜂王乳 市场：输入量约732t，与前一年差不多，来自中国约占九成以上，主要分成生鲜蜂王乳及冷冻干燥蜂王乳两大类产品。 成分：营养价值高，除必须胺基酸外，另含14 种胺基酸、矿物质、 1. 种维生素，尤其富含B群维生素，亦含十二烯酸（规格基准成分含1.6%以上）、biopten等特有成分。 加工特性：除作为营养补充外，亦添加于化妆品。 健康诉求：营养补充剂、抗外界压力、滋养强壮、降血压(蜂王乳胜R)等。 (8) 脱乙醯甲壳素 市场：原料需求量150t，末端产值约200亿?。 加工特性：以强化高分子脱乙醯甲壳素为主体，近年水解成分子量更小的中分子、低分子乃至脱乙醯甲壳素寡糖等水溶性产品逐渐增多。 健康诉求：减肥、赋活免疫力、改善尿酸值、吸附脂肪（香菇脱乙醯甲壳素）等。 (9) 葡萄糖胺 葡萄糖胺自 1.98 年引进日本，这几年来市场规模急速成长。 市场：末端产值约400亿?，前一年原料需求量达500t。原料以日本产为主流，近年亦亦输入中国产原料。 加工特性：制药，大食品厂商、化妆品等公司均参与制造，食品且大多摆置店铺贩卖，产品价格 3,0004,000 ?，十分稳定。 健康诉求：对变形性关节炎有效、减轻、关节痛、美容、抗发炎、肌肤保水润滑等。 (10)硫酸软骨素 市场：原料需求量约 200t 加工特性：8成以上来自鲨鱼软体，受到狂牛病的影响，输入原料已由猪软骨取代牛软骨，所占比例约2成弱。产品制成锭剂或饮品。 健康诉求：抗关节炎（与葡萄糖胺并用）、皮肤细胞赋予弹性等。 (11)核酸 市场：末端产值约200亿?，原料流通量包括DNA、RNA、核蛋白等，合计约80t多。 加工特性：自古以鲑鱼鱼卵为原料的健康食材，可制成美容饮品、健康食品、化妆品、一般食品等，大多透过无店铺通路贩卖。 健康诉求：美容、抑制癌细胞增殖、赋活 (12)胶原蛋白 市场：据日本明胶工业协会所统计料指出，日本中国厂商出货量达1,700t，估算市场总销售量约 2,200-2300t 。 加工特性：来入鱼产品（鱼鳞、鲨鱼软骨、鲑鱼鼻软骨等）的原料约占 25% 强，其他则分别萃取自牛皮(20%)、猪皮(55%)、鸡软骨等原料，制成饮品及粉末。 健康诉求：改善皮肤、肌质、改善骨骼疏松症、改善血糖值、降血压等。 (13)玻尿酸 玻尿酸为高分子黏性多糖，广泛分布体内组织，与控制机体免疫，电解质平衡有关。玻尿酸亦是构成皮肤真皮基质的主要成分。随年龄增加其合成量减少，皮肤的玻尿酸若不足，造成肌肤老化丧失弹性、柔软性。 加工特性：自鸡冠可萃取高浓度玻尿酸，亦可配合发酵法制造。 健康诉求：防止肌肤粗糙、肌肤抗老化、肌肤保水、润滑等。 (14)脑脂醯胺(Ceramide) Ceramide 为掌控美容食品设计的关键性原料，其市场地位十分稳固。生物体内除皮肤外亦见于血液、脑、脊随、神经组织内，植物则含于小麦、米、大豆、黍、菠菜、香菇等。 市场：原料市场规模约 1. 亿?，目前持续扩增当中。 加工特性：一般萃自米、胚芽、玉米胚芽、小麦、蒟蒻等，主要制成美容食品。 健康诉求：美肌、美白、肌肤保水、诱发癌细胞自我凋亡（米胚芽 Ceramide）等。 (15)褐藻质(Fucoidan) 褐藻质为含于褐藻酸性多糖的总称，褐藻糖(Fucose)为主要单糖组成。 加工特性：制成营养补充剂、饮料、化妆品等。 健康诉求：抗肿瘤、抗癌、赋活免疫、整肠、抗过敏、增进肝功能、抑制血液 凝固、保湿、降胆固醇、抗溃疡、抗流行性感冒病毒等。 (16)虾红素 虾红素为含于鲑鱼、虾蟹、类葫萝卜素的一种，具优越的抗氧化作用。 加工特性：可利用超临界二氧化碳萃取，亦可自富含虾红素的藻类或酵母萃取。除做为健康食品外，亦可以添加于鸡饲料中，加深蛋黄的金黄色。 健康诉求：赋活免疫力、增强运动选手体力、预防动脉硬化、降低 LDL 胆固醇、预防眼疾、改善血液流动等。 (17)磷脂醯丝胺酸(PS) PS 为磷脂质的一种，可作用整个脑部，与神经细胞再生及神经传导有关，亦可强化脑部电流讯息的汇集及其他内脏与脑中枢的连系。 市场：全球产量约 40t ，其中美国市场占最大宗，约 70% 强，日本需求量约 5t 。 产品特性：主要分离自大豆，蛋黄卵磷脂的一种，制成健脑补充剂。 健康诉求：改善阿滋海默症症状（记忆力、认知力，集中力减退）、抑制脑细胞老化、强化脑功能、解除焦虑不安，脑部及身体的压力等。 (18)CoQ10 自 2001 年医药分类放宽后始列入食品名单， CoQ10 在日本做成健康食品十日尚浅。2004年9月电视媒体专题介绍后，引爆抢购风潮，至今仍经常缺货。 市场：末端产值推估超过230亿?，市场流通量达 35t 以上。 健康诉求：缺血性心功能不全治疗剂、美容、抗老化、增强运动体能、恢复疲劳、矫正高血压病患代谢、抑制帕金逊症初期症状、改善牙龈疾病等。 (19)左旋 - 肉碱 左旋-肉碱在欧美早就做成运动食品，减肥补充剂及一般食品，与 CoQ10 一样，自2001 年医药分类放宽后列入食品名单，因兼具高功效及高安全性，将成为 CoQ10 之后的畅销食品原料。 市场：2004 年需求量约 80t ， 2005 年接近150t 。 加工特性：自牛羊肉萃取，或利用微生物发酵法制造，产品型态琳瑯满目，包括胶囊、锭剂、饮料、果胶等。 健康诉求：减肥、燃烧脂肪、降 LDL 、抑制肝脏异常累积脂肪、增进运动体能、抗疲劳、改善脑功能等。 (20)α- 硫辛酸 α-硫辛酸为体内产生能量时的重要化合物，同时在维持生命所需抗氧化网络中，担当重要角色。体内能合成，但量不够充分，且随年龄增加合成量减少，每日至少需补充100mg 。 市场：2004 年原料流通量约 50 t ， 2005 年大幅成长，产品种类超过 1.0 种。 加工特性：有医药级及食品级，主要作为营养补充剂，产品形态包括锭剂、胶囊、粉末、散剂、胶状等。 健康诉求：Ⅱ型糖尿病诱发高血压及动脉硬化的治疗剂、改善细胞内葡萄糖输送、促进糖解作用产生能量、扩大葡萄糖的利用、抑制糖新生作用、减肥、抗氧化、抗老化降血糖等作用、抑制黑色素形成及组织芽细胞增殖等产生美容功 效等。 (21)纳豆激? 1987 年须见教授发现纳豆激?能溶解血栓，逐渐研发成保健食品。 市场：末端产值约 1.0 亿?。 加工特性：纳豆菌培养萃取，纳豆激?含5000 FU/g 以上。 健康诉求：预防血栓、预防动脉硬化、抑制血小板凝集、降低血糖值等。 (22)松树皮萃取物 松树皮萃取物富含多酚及强抗氧化性的OPC(Oligomellic proanthoapamin) 市场：需求量约 3.5t 。 加工特性：自法国海岸松树皮萃取制成饮品、锭剂及颗粒。 健康诉求：美白、防皱、促进胶原蛋白形成、改善皮肤症状、改善血液流动、抑制血中脂质上升等。 (23)银杏叶萃取物 市场：末端产值超过160亿?，与上一年度差不多，曾受到来自中国的廉价原料席卷，但因品质不佳，中国原料已全面撤退。 加工特性：制成营养补充剂、饮料、化妆品等。 健康诉求：抗肿瘤、抗癌、赋活免疫、抗过敏、增进肝功能、抑制血液凝固、整肠、降胆固醇、抗溃疡、抑制血糖上升、保湿等。 (24)大豆异黄酮 市场：末端产值超过300亿?，原料需求量约 35t 强。 加工特性：以大豆为原料微生物发酵制造，亦可自大豆胚芽萃取，产品制成饮料、营养补充剂等。每日摄取上限为 30 mg 。 健康诉求：减肥、防癌、赋活免疫力、降血胆固醇、改善更年期症状、骨质疏松症等。 (25)大蒜 大蒜为原产西非百合科植物，含维生素类(A 、 B 群、 C)、硒等矿物质、大蒜素，种类分成一般食用的大蒜、无臭大蒜、发酵用大蒜等，基础成分为 γ-glutamyl-S-allylcystein 。 加工特性：特殊制法制成无臭味粉末。 健康诉求：抑制动脉硬化、抑制高脂血症、降血压、促进血流、预防大肠、胃、摄护腺癌等病症。 （八）日本深具发展潜力的四大保健方向 轻盈塑身—减肥食品 减肥食品市场的主力为年轻女性，对于追求美容、瘦身追求与疾病预防的两大强烈意愿成为这个产业的重要支撑。减肥产品市场规模十分庞大，畅销产品也因竞争激烈，时时更迭，产品销路极不稳定，加上近日受到修正过商品标示法的严格规范，导致厂商积极开发具明确科学数据的减肥素材。 美肌、美白—美容食品 标榜「抗老化」，追求「美肌、美白」的美容食品市场热闹滚滚，例如从前年一直发烧到去年的食品CoQ10与α－硫辛酸的化妆品保健食品替厂商赚进庞大经济利益，两种成分均具强抗氧化的特性。 在美容食品、化妆品的研发上，「美肌」诉求肌肤滋润，富有弹性，「美白」诉求防黑、防斑、防皱，其理论基础又都建立在「抗氧化作用」上头。 调适环境—抗过敏食品 近年来受到花粉症罹患率上升的影响具抗过敏功效的产品出现得相当多，各种对应过敏或免疫过剩的素材如表八所示，如甜菜、紫苏在抗过敏功效上早有定论外，另外亦出现番茄、番石榴、水蕗、乳酸菌等素材，各家厂商之间的竞争十分激烈。 明眸健眼—护目 伴随著高龄化，机能衰竭的现象之一为视力出现问题，如染上白内障、绿内障的人逐日增多，加上迎接网化资讯的时代，超量使用眼睛，也使视力出现问题的人愈来愈多，导致护目产品的市场急速成长，目前护目素材中以蓝莓、叶黄素、黑醋栗等等。 （出处/直销世纪杂志第171期，2007/03/1）